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基金投資分析報告

來源: 律霸小編整理 · 2025-06-30 · 320人看過

我們假設此人是激進型的基民，希望能夠實現20%的年度回報率，那么最好關注股票型或者配置型基金，因為這兩類基金的回報率比較高，但相應風險也比較高，尤其是股票型基金。此人可以以5：3：2的比例構建一個較為激進的基金組合，其中，80%的資金投資于偏股票的基金，以充分分享2007年的牛市行情;20%投資于平衡型基金，以降低組合的風險系數。如基金投資組合：上投摩根阿爾法(377010)股票型，配比50%;匯添富優勢精選(519008)偏股型，配比30%;**寶利配置(040004)平衡型，配比20%，等等。但是為了降低風險，此人還要配置一些債券型基金和貨幣市場基金，保-本基金也是不錯的選擇。

股票型基金的市場分析：

首先，市場風險已漸進得到釋放，現在是購買股份票型基金的最好時機。股票市場在近期經歷了新一輪的震蕩調整，截至4月7日，指數今年以來日下調了近幾40%。伴隨著市場進入非理性下跌階段，市場的底部區域漸得到確定，部分股票日益顯現出投資價值，并率先企穩。對投資者來說此時購買股票型基金投資風險較小，而預期收益較高。

選擇股票型基金種類的建議：

1、**價值成長雙動力：

**價值成長雙動力設立以來對于市場節奏的把握突出，表現出的擇時能力位居同業前15%，且通過持倉結構性調整有效回避市場下跌風險，使得該基金在2008年第一季度表現突出。從設立以來的累計凈值增長率來看，**價值成長雙動力為103.68%。管理規模方面，**價值成長雙動力為41.33億元。**價值成長雙動力成立以來的持續優秀業績，體現了

**基金管理公司具備了打造精品的核心競爭能力，公司發展前景值得期待。**價值成長雙動力基金成立于2006年12月15日，該基金采取自下而上策略，以價值、成長動力為主線，根據**價值動力評價體系精選估值處在相對安全邊際之內，并且具備良好現金分紅能力的價值型股票，精選成長性高、公司素質優秀和良好成長型股票作為投資對象。

截至2008年4月7日，該基金自成立以來分紅1次，累計分紅1元，凈值增長率達到103.68%。今年以來，市場震蕩下行，在上-證綜指下跌超過30%的情況下，該基金下跌9.21%，在同類基金中排名第一，表現突出。在行業配置方面，2007年第一季度，ST等題材股的表現明顯好于基金核心資產，但該基金管理人認為主流板塊的投資機會將重新凸現，因此，重倉股以價值股居多，“5.30”之后的行情，也印證了基金管理人之前的預期。“5.30”之后，大盤藍籌股引領市場重新走強，基金也從二季度開始，加大了對成長股的投資，減少了價值股，顯示了基金管理人對市場的樂觀信心。

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