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寧波
大牛市的基金投資組合策略
投資組合第一只基金,一定要買被動型基金。
因為被動型基金,它是模仿指數,指數如果在上漲,指數型基金就會跟隨大盤運動,我們可以猜到今天這個基金的凈值多少。上證50、深圳100、滬-深300,基金名字中有這些數字的基金都是指數基金。往往在大盤牛市的時候,指數基金的上漲的幅度要超過很多股票型的開放型基金。
第二只基金,成長型基金。
成長型基金是追求一個長期穩定的收益,選擇的股票是長期持有的潛力股,如中國平-安、中國人-壽、工商銀行,這些都是大盤股藍籌股票,市值穩定,可以慢慢持有追求長期投資收益。像這種成長型基金,也是我們必挑的一只基金。成長型基金中可以選擇股票型基金,或者偏股型的基金。
第三只基金,中*盤基金。
深圳股票市場有一個中小板,股票代碼都是002打頭。何為中小板?就是企業規模小,規模可能沒有超過五千萬股本,八千萬股本在中小板就算大的。但是股價并不低,例如,**電器,股價一直在60元之上,中*盤企業有一個高成長性。中小企業雖小,但是往往一些技術在行業中處于領先地位。中*盤基金漲勢在牛市中也非常好,尤其是在中國漫漫的牛市揭開大幕的時候。也就是在這種形勢下,包括美國,股市成長的時候,都是由占絕對多數的中小企業支撐美國的繁榮。所以中*盤基金也是我們應該必須持有的。
第四只基金,債券形基金。
為什么要給大家推薦債券型基金呢?因為市場難料。比如說“5.30”大跌,就令市場措手不及,甚至基金都被套。例如市場預期加息,要打壓股市,年股市可能大跌,出現一個中級調整,持有一些債券型基金會令我們減少風險。在2007年的交易中,很多債券型基金整體收益并不低于成長型基金和偏股型基金,而且還可以在股票大牛市中超過股票型基金。
持有這4只基金,優點明顯。分析基金收益情況,指數基金收益高,可能明年基金投資追求成長性,成長型基金收益更高。在調整時刻,持有債券型基金一部分,可以令整體收益不會調整過多。這樣的組合是非常安全的。
長牛市投資組合的資金比例,例如:十萬元錢投資基金,長牛市中指數基金的成本低,漲幅應該超過一般主動型基金,所以指數型基金的投資比例應該在40%左右。股票型基金(成長型)配置20%一25%之間,偏股型基金(平衡型基金)在20%一25%之間,買的債券型基金投資比例在10%一15%之間波動。這樣的配置可以說是很好的投資組合。
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