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隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，私募基金投資也變得炙手可熱，很多投資人士都想從中分取一杯羹，我們知道不同的投資公司，其資金運營的用途不同，那么，私募基金資金用途的運作方式是什么，盈利模式是怎樣的? 針對這一問題，律霸小編整理了一些資料，在下文中將為大家解答。

一、私募基金資金用途的運作方式是什么?

私募股權(quán)基金的運作方式是股權(quán)投資，即通過增資擴股或股份轉(zhuǎn)讓的方式，獲得非上市公司股份，并通過股份增值轉(zhuǎn)讓獲利。股權(quán)投資的特點包括:

(一)股權(quán)投資的收益十分豐厚。

與債權(quán)投資獲得投入資本若干百分點的孳息收益不同，股權(quán)投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權(quán)投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

(二)股權(quán)投資伴隨著高風(fēng)險。

股權(quán)投資通常需要經(jīng)歷若干年的投資周期，而因為投資于發(fā)展期或成長期的企業(yè)，被投資企業(yè)的發(fā)展本身有很大風(fēng)險，如果被投資企業(yè)最后以破產(chǎn)慘淡收場，私募股權(quán)基金也可能血本無歸。

(三)股權(quán)投資可以提供全方位的增值服務(wù)。

私募股權(quán)投資在向目標(biāo)企業(yè)注入資本的時候，也注入了先進的管理經(jīng)驗和各種增值服務(wù)，這也是其吸引企業(yè)的關(guān)鍵因素。在滿足企業(yè)融資需求的同時，私募股權(quán)投資基金能夠幫助企業(yè)提升經(jīng)營管理能力，拓展采購或銷售渠道，融通企業(yè)與地方政府的關(guān)系，協(xié)調(diào)企業(yè)與行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的關(guān)系。全方位的增值服務(wù)是私募股權(quán)投資基金的亮點和競爭力所在。

二、私募基金的盈利模式

私募股權(quán)投資基金盈利模式和證券基金一樣，低買高賣，為賣而買，獲取長期資本增值收益。具體來說，產(chǎn)業(yè)基金的盈利分為五個階段:

(一) 價值發(fā)現(xiàn)階段。

即通過項目尋求，發(fā)現(xiàn)具有投資價值的優(yōu)質(zhì)項目，并且能夠與項目方達成投資合作共識。

(二)價值持有階段。

基金管理人在完成對項目的盡職調(diào)查后，基金完成對項目公司的投資，成為項目公司的股東，持有項目公司的價值。

(三)價值提升階段。

基金管理人依托自身的資本聚合優(yōu)勢和資源整合優(yōu)勢，對項目公司的戰(zhàn)略、管理、市場和財務(wù)，進行全面的提升，使企業(yè)的基本面得到改善優(yōu)化，企業(yè)的內(nèi)在價值得到有效提升。

(四)價值放大階段。

基金所投資項目，經(jīng)過價值提升，培育2-3年后，通過在資本市場公開發(fā)行股票，或者溢價出售給產(chǎn)業(yè)集團、上市公司，實現(xiàn)價值的放大。

(五)價值兌現(xiàn)階段。

基金所投資項目在資本市場上市后，基金管理人要選擇合適的時機和合理價格，在資本市場拋售項目企業(yè)的股票，實現(xiàn)價值的最終兌現(xiàn)。

以上內(nèi)容就是關(guān)于私募基金資金用途的運作方式是什么的具體介紹，由此可知，私募基金在本質(zhì)上就是股權(quán)投資，利用差價賺取一定的利潤。投資都是伴隨著風(fēng)險的，因此，小編建議大家在進行投資之前，一定要做好相關(guān)的技術(shù)分析和風(fēng)險預(yù)測，把可能的風(fēng)險降到最低。

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