甲方（發(fā)行人）_________

乙方（控股公司）_________

丙方（投資人）_________

各方就下列事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議：

第一條協(xié)議事項(xiàng)

投資人承諾按約定認(rèn)購發(fā)行人的股份。發(fā)行人承諾將投資人的全部出資，于控股公司上市時(shí)按約定條件換成控股公司的上市股份?？毓晒境兄Z對發(fā)行人屆時(shí)的換股義務(wù)提供無條件不可撤消的擔(dān)保。

第二條出資總額

投資人出資總額為人民幣_________元。

第三條可換股票據(jù)

發(fā)行人向投資人發(fā)出與其出資總額等額的可換股票據(jù)，當(dāng)控股公司在合資格交易所公開招股時(shí)自動(dòng)按約定兌換價(jià)格兌換為控股公司（上市公司）的股份。合資格的交易所包括_________聯(lián)合交易所的主板或創(chuàng)業(yè)板，或_________交易所或納斯達(dá)克或任何經(jīng)擔(dān)保人不少于百份之五十一比例的股東批準(zhǔn)或同意的任何交易所。

第四條認(rèn)購日

于投資人收到書面通知后的第三個(gè)工作日。

第五條期限

如果可換股票據(jù)于發(fā)行日后一周年還未轉(zhuǎn)換為上市公司的股份，發(fā)行人將與一周年時(shí)贖回可換股票據(jù)，贖回的利息為年息5％，在贖回時(shí)由發(fā)行人一次性償付。

第六條兌換條件

可換股票據(jù)的兌換受制于合資格的交易所批準(zhǔn)控股公司上市，并允許控股公司依可換股票據(jù)發(fā)行股票。

第七條兌換日期

合資格的交易所批準(zhǔn)控股公司上市的當(dāng)日。

第八條兌換價(jià)格

上市公司于上市時(shí)首次公開發(fā)行股份價(jià)格之的百份之七十五。

第九條凍結(jié)期

可置換股票在發(fā)行日起至上市后的六個(gè)月為凍結(jié)期，在此期間股份不得轉(zhuǎn)讓。

第十條轉(zhuǎn)讓限制

可換股票據(jù)不可以在任何交易所掛牌交易。未經(jīng)發(fā)行人許可，可換股票據(jù)不得分紅記賬，也不得用于抵押或者其他形式的擔(dān)保。

第十一條投資人權(quán)利

投資人享有查閱發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)告的權(quán)利。

第十二條保密規(guī)定

除了法律法規(guī)要求外，本合同中的各方承諾保持合同內(nèi)容的機(jī)密性，不向任何第三方透露本合同的任何內(nèi)容。

第十三條費(fèi)用規(guī)定

發(fā)行人將承擔(dān)所有安排費(fèi)用，上市前合理而妥當(dāng)產(chǎn)生的律師費(fèi)及其他與發(fā)行可換股票據(jù)有關(guān)的費(fèi)用。

第十四條適用法律

本合同適用中華人民共和國香港特別行政區(qū)法律。本合同中的條文應(yīng)根據(jù)香港法律解釋并對各方具有法律約束力。

第十五條爭議解決

雙方同意，因本協(xié)議所生的一切爭議，指定中國國際貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁。

第十六條本合同只供各協(xié)議方及其法律顧問閱讀，并不可準(zhǔn)許其他人士閱讀。在未得到發(fā)行人書面同意下，投資人或/及其法律顧問不得復(fù)印本合同。投資人不可使用本合同的內(nèi)容做其他用途及投資人也不得披露本合同中的內(nèi)容于任何人士，除非其內(nèi)容在各方無過錯(cuò)的情形下已在公眾流傳或因法律要求而公開。

第十七條一旦可換股票據(jù)兌換為擔(dān)保人的股份，當(dāng)發(fā)行人于擔(dān)保人上市后三年內(nèi)為了在中國境內(nèi)上市而轉(zhuǎn)為股份制公司之時(shí)，投資人有優(yōu)先權(quán)作為發(fā)行人的發(fā)起人之一。

第十八條本合同于_________年_________月_________日由各方簽署，共_________份，三方各執(zhí)_________份。以此為證。

甲方（蓋章）_________乙方（蓋章）_________

代表（簽字）_________代表（簽字）_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

丙方（蓋章）_________

代表（簽字）_________

_________年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________