可轉換公司債券上市公告書

　　
　　一、要覽
　　本節起提示性作用，把上市公告書中關鍵內容提示性的印在上市公告書之首，以使投資人盡快了解上市公告書的主要信息。
　　本節包括下列內容：
　　可轉換包括下列內容：
　　可轉換公司債券的流通量
　　證券編碼
　　上市地
　　上市起止時間
　　登記機構
　　上市推薦人等
　　
　　二、緒言
　　在緒言中必須聲明：
　　本上市公告書的編寫所依據的法規，本次上市流通的可轉換公司債券的數量，發行人董事會成員已批準該上市公告書，確信其中不存在任何重大遺漏或者誤導，并對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責任等。
　　
　　三、發行人概況
　　本節主要包括以下內容：
　　1．法定名稱
　　2．注冊資金
　　3．法定代表人
　　4．成立日期
　　5．經營范圍
　　6．所屬行業
　　7．注冊地址及聯系電話
　　8．發行人的改制或組建過程
　　9．股本結構及大股東持股情況
　　
　　四、可轉換公司債券發行與承銷
　　1．可轉換公司債券發行
　　包括：
　　可轉換公司債券的發行數量；
　　向公司職工發行的可轉換公司債券的數量；
　　可轉換公司債券的面值；
　　募集資金總額；
　　發行方式；
　　配售比例；
　　配售戶數；
　　前10名可轉換公司債券持有人的持有量及比例；
　　發行費用總額。
　　2．可轉換公司債券承銷
　　包括：
　　承銷商包銷可轉換公司債券的數量；
　　主承銷商及承銷團成員分銷比例及數量。
　　3．驗資報告
　　包括：
　　募集資金的入帳時間；
　　入帳金額；
　　入帳帳號；
　　開戶銀行。
　　4．所籌資金未能及時入帳的金額及原因
　　
　　五、公司財務會計資料
　　本節列示發行人上市前的主要財務會計資料，包括(但不限于下列各項)：
　　1．審計報告
　　2．資產負債表、利潤表、利潤分配表、財務狀況變動表或現金流量表
　　3．財務報表附注
　　4．新增的財務資料
　　
　　六、董事會上市承諾
　　本節列示自可轉換公司債券上市之日起，發行人董事會自愿作出的如下承諾：
　　本公司董事會將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《可轉換公司債券管理暫行辦法》和其他有關法律、法規的規定，并自可轉換公司債券上市之日起作出如下承諾：
　　1．按照法律、法規的規定程序和要求披露重大的信息、并接受證券主管機關、××交易所的監督管理。
　　2．及時、真實、準確地公布中期報告和年度報告，并備置于規定場所投資者公眾查閱。
　　3．在任何公共傳播媒介中出現的消息可能對本公司的可轉換公司債券的市場價格產生誤導性影響時，本公司知悉后將及時對該消息予以公開澄清。
　　4．本公司董事、監事及高級管理人員將認真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事可轉換公司債券的買賣活動。
　　5．本公司的董事、監事及高級管理人員將盡力工作，爭取本公司股票盡早上市。
　　6．本公司沒有無記錄負債。
　　
　　七、重要事項揭示
　　本節列示可轉換公司債券發行后發生或將會發生的對公司資產、負債有較大影響的重要事項，已在募集說明書中披露過的內容不再重復披露。包括(但不限于下列各項)：
　　1．重要會計政策的變動；
　　2．會計師事務所的變更說明；
　　3．市場和商品價格的重大變化；
　　4．企業購并；
　　5．企業遷移；
　　6．較大技術項目投產；
　　7．重大的投資決策及產生效益情況；
　　8．涉及公司的重大法律訴訟案件。