要約收購報告書怎么寫

1、要約收購報告書要載明的事項

要約收購報告書，應當載明下列事項：

(1)收購人的姓名、住所;收購人為法人的，其名稱、注冊地及法定代表人，與其控股股東、實際控制人之間的股權控制關系結構圖;

(2)收購人關于收購的決定及收購目的，是否擬在未來12個月內繼續增持;

(3)上市公司的名稱、收購股份的種類;

(4)預定收購股份的數量和比例;

(5)收購價格;

(6)收購所需資金額、資金來源及資金保證，或者其他支付安排;

(7)收購要約約定的條件;

(8)收購期限;

(9)公告收購報告書時持有被收購公司的股份數量、比例;

(10)本次收購對上市公司的影響分析，包括收購人及其關聯方所從事的業務與上市公司的業務是否存在同業競爭或者潛在的同業競爭，是否存在持續關聯交易;存在同業競爭或者持續關聯交易的，收購人是否已作出相應的安排，確保收購人及其關聯方與上市公司之間避免同業競爭以及保持上市公司的獨立性;

(11)未來12個月內對上市公司資產、業務、人員、組織結構、公司章程等進行調整的后續計劃;

(12)前24個月內收購人及其關聯方與上市公司之間的重大交易;

(13)前6個月內通過證券交易所的證券交易買賣被收購公司股票的情況;

(14)中國證監會要求披露的其他內容。

2、編制要約收購報告書的一般要求

(1)引用的數據應提供資料來源，事實應有充分、客觀、公正的依據;

(2)引用的數字應采用阿拉伯數字，貨幣金額除特別說明外，應指人民幣金額，并以元、千元或萬元為單位;

(3)收購人可根據有關規定或其他需求，編制要約收購報告書外文譯本，但應保證中、外文本的一致性，并在外文文本上注明：“本要約收購報告書分別以中、英(或日、法等)文編制，在對中外文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準”;

(4)要約收購報告書全文文本應采用質地良好的紙張印刷，幅面為209×295毫米(相當于標準的A4紙規格);

(5)不得刊載任何有祝賀性、廣告性和恭維性的詞句。

3、要約收購報告書的形式要求

(1)要約收購報告書包括封面、書脊、扉頁、目錄和釋義五部分。

(2)要約收購報告書全文文本封面至少應標有“XX上市公司要約收購報告書”字樣，并應載明收購人的名稱和住所及簽署要約收購報告書的日期。

(3)要約收購報告書全文文本書脊應標明“XX上市公司要約收購報告書”字樣。

(4)要約收購報告書全文文本扉頁應當刊登如下內容：

A、被收購公司的名稱、股票上市地點、股票簡稱、股票代碼、股本結構;

B、收購人的姓名或者名稱、住所、通訊方式;

C、收購人關于收購的決定;

D、要約收購的目的;

E、要約收購的股份的詳細名稱、要約價格、要約收購數量、占被收購公司已發行股份的比例;

F、要約收購所需資金總額及存放履約保證金的銀行，或者委托保管收購所需證券的機構名稱及證券數量;

G、要約收購的有效期限;

H、收購人聘請的財務顧問及律師事務所的名稱、通訊方式;

I、要約收購報告書簽署日期。

(5)要約收購報告書扉頁應當刊登收購人如下聲明：

A、編寫本報告所依據的法律、法規;

B、依據《上市公司收購管理辦法》的規定，本報告書已全面披露了收購人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行動人)所持有、控制的XX上市公司股份;截止本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，上述收購人沒有通過任何其他方式持有、控制XX上市公司的股份;

C、收購人簽署本報告已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反收購人章程或者內部規則中的任何條款，或與之相沖突;

D、本次要約收購是否以終止被收購公司的上市公司地位為目的;考|試/大

E、本次要約收購是根據本報告所載明的資料進行的。除收購人和所聘請的財務顧問外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告中列載的信息和對本報告做出任何解釋或者說明。

(6)收購人應對可能對投資者理解有障礙及有特定含義的術語做出釋義。要約收購報告書的釋義應在目錄次頁排印。