在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非上市公司債券發行需要滿足哪些條件？
【為您推薦】汝陽縣律師 康保縣律師 石河子市律師 棗陽市律師 上栗縣律師 德城區律師 開封縣律師
對于證券市場，公司發行債券主要是為了融資，而發行債券的范圍，將會對融資有一定的影響，并且不同類型的公司債券發行的范圍是不同的。同時債券的發行需要滿足相應的條件， 那么，非上市公司債券發行需要滿足哪些條件，其發行程序是怎樣的?接下來，就讓律霸小編為大家進行解答吧。
一、非上市公司債券發行需要滿足哪些條件?
企業債券的主管部門是國家發改委，根據《企業債券管理條例》、發改財經【2004】1134號文和發改財經【2008】7號文的規定，企業債券發行人必須滿足如下條件：
(一)籌集資金用途符合國家產業政策和行業發展方向，所需相關手續齊全，包括主管機關批文、土地、環評等;
(二)企業存續時間超過三年，近三年沒有重大違法違規行為;
(三)已經發行的企業債券或者其它債務未處于違約或者延遲支付本息的狀態;
(四)企業累計發行債券余額不得超過其凈資產(不含少數股東權益)40%;
(五)近三年連續盈利，且近三年平均凈利潤足以支付債券一年的利息，現實審批時國家發改委一般要求近三年平均凈利潤能夠覆蓋債券一年利息的1.5倍;
(六)用于固定資產投資項目的，應符合固定資產投資項目資本金制度的要求，原則上累計發行額不得超過該項目總投資的60%。用于收購產權(股權)的，比照該比例執行。用于補充營運資金的，不超過發債總額的20%。
二、非上市公司債券發行程序
對于發行企業債，在企業確定發行意向之后建議首先確定主承銷商，由主承銷商配合企業以及相關地方政府部門完成以下工作。
(一)確定發行主體;
(二)確定擔保人或擔保方式，擔保通常有第三方擔保、土地抵押擔保、設立償債基金等方式;
(三)確定籌集資金的使用項目;
(四)確定其他中介機構;
(五)確定發行方案;
(六)主承銷商協助向地方發改委提出發行企業債券的申請;
(七)主承銷商協助企業建立與主管部門的關系;
(八)制作申請材料并報國家發改委審批;
(九)發行和承銷準備工作;
(十)發行事宜包括銷售、劃款、承銷工作匯報、驗資等;
(十一)其他工作包括信息披露、在每個環節作企業的顧問等。
非上市公司債券發行需要滿足哪些條件？國家對于債券的發行是嚴格的，在具備相應發行條件的同時，還需要經過有關部門的審核，其中審批通過才可以發行債券，進行融資。另外在債券審核過程中，申請資料是不可少的，所以一定要提前了解清楚，做好準備。
哪些公司可以發行債券？
私募債券是什么意思
債券投資如何防范風險
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
商標所有權與使用權能分離嗎
2020-12-05怎么看匯票是否附有追索權條款
2021-03-12離婚之后對于共同財產如何分割,離婚財產分割最新規定
2021-02-05同居關系財產的處理
2021-03-21法院什么情況下駁回原告的起訴
2021-01-05繼子女繼承了生父母的遺產,就沒有資格繼承繼父母的遺產嗎
2021-01-13哪些非婚生子女享有繼承權
2020-12-11如何繞開二手房中介陷阱
2020-11-08政府的集資房能否買賣呢
2020-12-13房地產開發五證指什么
2021-01-29猝死在不在意外險理賠范疇
2021-02-08保險合同成立后能否退保
2021-01-27保險合同不立即生效的原因是什么
2021-03-03保險受到欺詐如何維權
2021-01-24無法找到第三者保險公司是否應承擔無責車輛損失賠償責任
2020-11-28武漢市建設工程意外傷害保險管理實施辦法（試行）
2021-01-09內部承包合同具備哪些效力
2021-01-31沒有房產證的農村自建房拆遷補償是如何規定的
2021-03-09農村拆遷補償是如何規定的
2020-12-02戶口所在地拆遷但沒有房產是否賠償
2021-03-22