×××公司，借款人
×地聯(lián)邦首都里德街１００號
電傳：＿＿＿＿
傳真＿＿＿＿
×××銀行，代理行
紐約１０００１５，紐約市華爾街
電傳：＿＿＿＿
傳真＿＿＿＿
（銀行名稱）
－－－－－－
＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿
電傳：＿＿＿＿
傳真＿＿＿＿
各行：（銀行名稱）
－－－－－－
＿＿＿＿
＿＿＿＿
電傳：＿＿＿＿
傳真＿＿＿＿



附錄２
本票格式

本票

＿＿＿＿美元１９＿＿，＿＿
×××公司謹此無條件地允諾，根據＿＿＿＿的指示，于１９＿＿年＿＿月＿＿日在＿＿＿＿以美利堅合眾國的法定貨幣支付＿＿＿＿的數額。
出具人放棄與本合同有關的等待、提示、要求付款，作成拒絕承兌證書和通知的義務。
×××公司
簽字人：＿＿＿＿
職務：＿＿＿＿



附錄３
借款人證明書格式

根據１９８２條３月２９日借款合同第８．１條（１）項（以下簡稱“合同”）規(guī)定，對×××公司（以下簡稱“借款人”）提供本金總額為５０００萬美元的貸款，借款人證明：
（１）附件１至＿＿＿＿是借款人的章程以及下列文件真實而正確的副本：借款人為授權簽署和提交合同而作出的所有決議和其它決定，借款人為簽署和提交有關本合同以及借款人履行在本合同項下義務所有其它文件，所有上述文件和決定具有完全的效力。
（２）附件＿＿＿＿至＿＿＿＿是證明合同第９．１條（４）項的文件真實而正確的副本。
（３）代表借款人簽署本合同或代表借款人簽署與本借款合同有關的任何其它文件（除證明書以外）的各人的姓名、職務以及簽名式樣宣布如下，上述各人在該日任職并得到正式授權。
姓名和職務簽名式樣
－－－－－－－－－
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（４）除非借款人在貸款支付之前通知代理行本合同有任何變化，否則，代理行和各行得在貸款支付之日（包括該日在內）得始終繼續(xù)信賴本證書，如同本證書每一次都在當日作出并提交。
本證書已于１９××年×月×日簽署，以資證明。

×××公司
簽名：＿＿＿＿
（名字和職務以印刷體定）



附錄４
借款人的律師意見書

１９××年×月×日

×××
及本合同規(guī)定為銀行的
若干其它銀行和金融機構
轉交：
紐約１０００１５，紐約市
華爾街×××銀行（作為代理行）
敬啟者：
作為×××公司（借款人）的律師，我已經審查了關于１９８２年３月２９日借款合同（簡稱合同）的下列文件的原件或經證明或認定的令我滿意的副本。合同規(guī)定向借款人提供總額為５０００萬美元的貸款（以下簡稱貸款）。
１．借款合同，
２．根據本合同提交的作為合同附錄２的本票格式（以下簡稱票據），以及
３．其它我認為作為意見書的根據所必需或適當的其它文件；
本意見書所表示意見限于根據×地法律及其政治分支機構產生的問題，我并不想對根據其它管轄地法律產生的任何問題發(fā)表意見。
本文所使用的全部術語，其定義見于合同，在此不另作定義。
根據前述事項，我的意見如下：
１．借款人是根據×地法律正式成立并有效存在的公司，并有權擁有自己的財產，從事目前從事的營業(yè)并進行借款合同中規(guī)定的交易。
２．借款人已經采取了為授權簽署和提交合同和由其簽署與提交的有關合同的其它文件，履行其在本合同和票據項下的義務以及進行合同中規(guī)定的交易所必需的一切活動。
３．合同已由借款人正式簽署并提交，票據在借款人正式簽署和提交后均構成借款人合法、有效和有約束力的義務。根據其各該條款，可對借款人執(zhí)行，但須依照適用于破產、無力償還、改組及類似法律的規(guī)定。
４．為批準貸款所必需的或合同或票據的有效性或對借款人的執(zhí)行所規(guī)定的任何種類的政府授權和行動均已得到或履行，具有完全的效力，并繼續(xù)保持完全有效。
５．沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于兩者而可能構成違約事件，或借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項或提供信貸的義務或保證，而在貸款時并沒有發(fā)生違約事件。
６．借款人或作為借款人的任何子公司作為一方當事人的任何合同的條款，不要借款人或任何子公司的債權人同意或批準，或向其通知本合同或票據的簽署或提交，或本合同或票據項下義務的履行，或本合同預定的交易的進行。上述簽署、提交、履行和進行不會違反任何對借款人或任何子公司或其財產適用的判決、命令、法律法規(guī)或條例或構成不履行行為。
７．目前沒有尚未結案的，或據我所知，也沒有或將提起的訴訟或審理程序，此類訴訟案件或審理程序，一旦敗訴可能對借款人以及子公司的綜合財務狀況有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據項下義務的能力，或影響本合同或票據的有效性或強制執(zhí)行力。
８．除了在本公司第１０．６條但書所指的留置權類型，借款人對其財產擁有完好的和可以出售的所有權，財產上沒有一切留置權和其他抵押權。借款人在本合同和票據項下的義務與其所借款項或發(fā)放信貸的所有其它義務，至少應該按平等比例排列次序。
９．本合同和票據的簽署和提交，免于繳納任何（包括，但不限于，）由×地或×地任何政治分支機構或稅務機關征收的任何印花稅或登記稅款及其它費用。不需要從合同或票據項下的借款人的任何付款中依法扣繳任何性質的稅款。
１０．無論借款人或是財產均無權以主權或其它事由就本合同有關的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或執(zhí)行的豁免權。
１１．根據×地法律，借款人有權并已根據本合同合法、正當、有效和不可撤銷地接受紐約州法院以及美國紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法院管轄。
１２．合同當事人選擇紐約州法律作為管轄法律是合法、有效和有約束力的。
除非是或在我通知代理行本意見書有任何變化前，你和你的顧問可以從本日起到貸款支付之時（包括該日在內）的所有時間內信賴本意見書，如同本意見書每次都在當日作出并提交。

＿＿＿＿謹上。



附錄５
代理行及各行特聘的當地律師意見書格式

１９××年×月×日

××××
及本合同規(guī)定為銀行的
若干其它銀行和金額機構
轉交××銀行
紐約１０００１５，紐約市
華爾街×××銀行（作為代理行）
敬啟者：
我們作為您關于１９８２年３月２９日借款合同的專門律師。該合同規(guī)定向×××公司（借款人）提供本金總額為５０００萬美元的貸款。這里使用的在合同中作出定義而不在本文定義的所有術語具有其在合同中賦予的意義。
作為專門聘請律師，我們已經審查了下列文件的原件或經證明或認定的令我們滿意的副本：
１．借款合同；
２．根據本合同需要提交的作為合同附錄２的本票格式（以下簡稱票據）；
３．根據本合同第８．１條（２）項提交借款人的律師意見書（即借款人的律師意見書）；
４．根據本合同第８．１條（４）項提交的×××律師事務所的意見書（即紐約律師意見書）；
５．我們認為作為本意見書根據所必需或適當的其他文件。
本意見書所表示的意見，限于根據×地法律發(fā)生的問題。我們不想對根據任何其它管轄地法律產生的任何問題發(fā)表意見。我們信賴關于與本意見書所表示的意見相關的紐約法律事宜的紐約律師意見書。經你們允許，我們已經假定所審查的所有文件上的簽名是真實的。
我們對我們的意見書陳述的事宜是就我們所知，未作專門調查，而信賴與上述事宜有關的人的律師意見書。
根據前述事項，我們的意見如下：
１．借款人是根據×地法律正式成立并正在有效存在的公司，有權從事合同規(guī)定的交易，而且就我們所知，有權擁有其財產并從事其目前從事的營業(yè)。
２．借款人已采取了為授權簽署和提交合同和由其簽署與提交的有關本合同的其它文件，履行其在本合同和票據項下的義務以及進行合同中所規(guī)定的交易所必需的一切活動。
３．本合同已經借款人正式簽署和提交，票據在借款人正在簽署和提交后均構成借款人合法、有效和有約束力的義務。根據其各自條款可以對借款人執(zhí)行。但須依照適用于破產、無力償付、改組及類似法律的規(guī)定。
４．為批準貸款所必需的，或合同或票據的有效性或對借款人的執(zhí)行所規(guī)定的任何種類的政府授權和行動均已得到或履行，具有完全的效力，并繼續(xù)保持完全有效。
５．本合同和票據的簽署和提交免于繳納由×地或×地任何政治分支機構或稅務機關征收的任何印花稅款或登記稅款及其它費用，不需要從合同或票據項下借款人的任何付款中依法扣交任何性的稅款。
６．無論借款人或是其財產均無權以主權或其它事由就本合同有關的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或執(zhí)行的豁免權。
７．根據×地法律，借款人有權并已根據本合同，合法、正當、有效和不可撤銷地接受紐約州法院以及美國紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法院管轄。
８．合同當事人選擇紐約州法律作為管轄法律是合法、有效和有約束力的。
除非是或在我們貸款支付之時或之前通知代理人本意見書有任何變化之前，你們可以從本日起到貸款支付之日（包括該日在內）的所有時間內信賴本意見書，如同本意見書每次都在當日作出并提交。

＿＿＿＿謹上



附錄６
代理人及各行特聘的紐約律師意見書格式

１９××年×月×日
－－－－

××××
－－－－
及本合同規(guī)定為銀行的
若干其它銀行和
金額機構，
轉交×××銀行
紐約１０００１５，紐約市，
華爾街×××銀行（作為代理行）
敬啟者：
我們作為你們關于１９８２年３月２９日借款合同的專門聘請的律師。該合同規(guī)定向×××公司（借款人）提供本金總額為５０００萬美元的貸款。這里使所用的在合同中作出定義而不在本文定義的所有術語具有合同中賦予的意義。
在形成本文表示的意見時，我們已經審查了下列文件的原件或經證明或認定的令我們滿意的副本：
１．借款合同，
２．根據本合同提交作為合同附錄２的本票格式，
３．根據合同第８．１條（２）項提交借款人的律師意見書（即“借款人的律師意見書”）
４．根據合同第８．１條（３）項提交的當地律師意見書（即“當地律師意見書”）
５．作為本文所發(fā)表的意見的根據所必需或適當的其他文件。
本意見書所表示的意見限于按照紐約州和美國的法律產生的問題。我們信賴有關本文所示意見的×地法律事宜的當地律師意見書和借款人的律師意見書。我們對此沒有作獨立調查。我們已經假定但未經認定并且尚未證實已審查的所有文件上的簽名是真實的。
基于前述事項，對于法律進行我們認為適當的調查后，茲通知，除下述指明的以外，我們認為本合同是，而票據則在借款人簽署并提交時是借款人合法、有效和有約束力的義務。根據紐約州法律的各自條款，可以對借款人執(zhí)行。但須依照適用于破產、無力償付、延期償還及一般地影響債權人權利的類似法律，以及衡平法的一般原則（不論是按照衡平法或法律的審理程序要求執(zhí)行）。
我們認為，紐約州法院將確認紐約州的法律為管轄、釋義和解釋的法律。
除非在我們貸款支付之時或之前通知代理人本意見書有任何變化之前，我們可以從本日起到貸款支付之日（包括該日在內）的所有時間內信賴本意見書，如同本意見書每一次都在當日作出，并提交。
我們僅為你們利益提供本意見書。本信件不得利用、流轉、引用或用于任何其它目的。

＿＿＿＿謹上。



附錄７
代理行的傳票接受格式

2007年×月×日

×××
及在合同中規(guī)定為銀行的
若干其它銀行及金額機構
轉交
紐約１０００１５，紐約市
華爾街×××銀行（作為代理人）
敬啟者：
07年3月39日，×××公司（借款人）、×××銀行（代理人）有其他人之間簽訂的借款合同，我們已被不可撤銷地指定為借款人收受傳票或其它法律傳喚文件的代理人。我們在此不可撤銷地接受該指定。

謹上
×××信箱
簽字人＿＿＿＿