一、訂貨整理

第一條當接受的訂貨已確定，必須將客戶的訂單及公司內的生產委托做成四份，一份當做副本備用，其他三份各自交給工務科、常務董事、經管（財務）部。內容包括品名、數量、單價、所需日程、交貨日期、交貨地點、包裝及運送方法等等。

第二條營業部已確定所有的訂貨時，應將接受訂貨的要項記入訂貨單里，記錄項目包括生產委托、進行、檢查、交貨及其他經過等等。

第三條營業部將生產委托單交給工廠部門時，應要求工廠也做好生產工程的工作準備表，并提交一份給營業部。

第四條采購科應隨時調查原料及材料的進廠情況，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給工務科及銷售部門。

第五條采購科應針對生產委托單及庫存表進行檢查，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給工務科及銷售部門。

二、通知書信

第一條對于交易上的通知，應在一日內迅速發文回復。

第二條交易上的回復書信等，原則上應以印刷或謄寫為主，內記各項要項，寄送給交易客戶。

第三條已決定接受訂貨的交易資料，應依照客戶分類記入編號，整理為已交貨及未交貨之類。

三、交貨、檢查、配送

第一條對于已接受訂單的工程，工務科應做好相關的生產日報，使工程的進行程序得以明確，并應于適當的機會，通知給發出訂單的客戶知道。

第二條當生產接近完成時，應與工務科協議，選擇指定交貨日前的適當日，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應事先通知對方，求得其諒解。

第三條在進行產品的檢查時，應將結果做成測試成績表等等的相關資料。

第四條產品的發送是依倨出貨傳票來進行的，另外，每次發送貨品時，應將其要項記入發送登記簿中。

四、銷售額的計算及收款

第一條在繳交預先產品時，應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售賬中。

第二條如已經從客戶處收取訂金或預付金時，應將此內容也記入銷售賬中。

第三條財會部門于每月的25日，依據銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細表（包括前月余額、本月銷售額、應收賬款），送交營業經理。

第四條營業經理可命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金，經過調查后，再決定營業部的收款預定額，然后呈報常務董事簽核。

第五條常務董事應先查閱營業部所呈的收款預定表，如有必要征求經管經理的意見，則由營業經理做說明后，裁定收款的預定計劃。

第六條收款業務原則是是由營業部門負責,但有時也可委托經營(財會)部門的人員去進行。

第七條有關款項的催收是由銷售科負責督促，銷售科必須把相關資料記入收款預定表中。

五、客戶管理

第一條對于客戶管理,則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數，進行有計劃的業務拓展活動。

第二條在接獲定單時，要特別留意這些方面的首要、次要等工作，盡快設法交涉聯系，使業務能迅速進行。

第三條對于舊客戶及新客戶的訂貨及估價，須迅速、秘密地探聽清楚，盡早做好交涉工作。

第四條對于同行業者的預估內容及出貨實績須經常探究、調查，借此總結自己在接受訂貨方面難易。另外，也可依此發覺自己在預估上的疏漏原因，借此修正生產技術及營業方面的缺陷。

第五條營業部門應就各方面的下列情況，進行廣泛的調查，使各項銷售活動的資料完備，并將資料交給相關人員閱覽。如（1）經濟雜志及其調查。（2）經濟日報的剪貼整理。（3）工程新聞的記錄等。

第六條對于舊客戶及預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規定事項，并隨時注意修正其內容：