國(guó)家開發(fā)銀行金融債券承銷團(tuán)成員： 　　根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于國(guó)家開發(fā)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行2004年政策性金融債券發(fā)行計(jì)劃的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]15號(hào))和《中國(guó)人民銀行關(guān)于調(diào)增國(guó)家開發(fā)銀行人民幣短期貸款計(jì)劃的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]46號(hào))，我行定于2004年12月8日利用中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行2004年第二十期5年期浮動(dòng)利率金融債券和第二十一期2年期固定利率金融債券各100億元。請(qǐng)積極參與投標(biāo)承銷，并按中國(guó)人民銀行發(fā)布的《政策性銀行金融債券市場(chǎng)發(fā)行管理暫行規(guī)定》(銀發(fā)[1998]576號(hào))做好債券分銷工作。請(qǐng)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司做好發(fā)行準(zhǔn)備工作。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國(guó)家開發(fā)銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00四年十二月二日 　　附件1： 國(guó)家開發(fā)銀行2004年第二十期金融債券發(fā)行辦法 　　根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于國(guó)家開發(fā)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行2004年政策性金融債券發(fā)行計(jì)劃的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]15號(hào))、《中國(guó)人民銀行關(guān)于調(diào)增國(guó)家開發(fā)銀行人民幣短期貸款計(jì)劃的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]46號(hào))以及《2004年國(guó)家開發(fā)銀行金融債券承銷主協(xié)議》，制定2004年第二十期金融債券發(fā)行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期金融債券為五年期浮動(dòng)利率債券，按季付息。債券基準(zhǔn)利率為中國(guó)外匯交易中心(全國(guó)同業(yè)拆借中心)公布的7天回購(gòu)利率平均值。債券發(fā)行總量100億元。債券繳款日為2004年12月14日，起息日為2004年12月14日，兌付日為2009年12月14日。第一次付息日為2005年3月14日，以后每年的3月14日、6月14日、9月14日和12月14日為付息日(遇節(jié)假日順延)和利率調(diào)整日。 　　本期債券的基準(zhǔn)利率計(jì)算規(guī)則為： 　　1、基準(zhǔn)利率計(jì)算所用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為中國(guó)外匯交易中心(全國(guó)同業(yè)拆借中心)每天公布的7天回購(gòu)加權(quán)利率數(shù)值，該數(shù)值的計(jì)算方法詳見中國(guó)外匯交易中心(全國(guó)同業(yè)拆借中心)在中國(guó)貨幣網(wǎng)站(http：//www.chinamoney.com.cn)上的有關(guān)說明。 　　2、本期債券招標(biāo)時(shí)采用的利率基準(zhǔn)為12月6日往前10個(gè)交易日的7天回購(gòu)加權(quán)利率的算術(shù)平均值(即12月6日的B2_W數(shù)據(jù))，利率基準(zhǔn)保留兩位小數(shù)，多于兩位小數(shù)四舍五入；本期債券首次付息時(shí)采用該利率基準(zhǔn)。 　　3、本期債券第二次付息的基準(zhǔn)利率為前次付息日往前10個(gè)交易日的7天回購(gòu)加權(quán)利率的算術(shù)平均值(即前次付息日的B2_W數(shù)據(jù))，以后類推。中國(guó)外匯交易中心(全國(guó)同業(yè)拆借中心)在本期債券每個(gè)付息日后通過中國(guó)貨幣網(wǎng)對(duì)下一次付息日采用的利率基準(zhǔn)進(jìn)行提示(投資人也可自行查閱中國(guó)貨幣網(wǎng)公布的7天回購(gòu)加權(quán)利率數(shù)據(jù))。 　　4、本期債券的持有人可選擇在2005年12月14日、2006年12月14日、2007年12月14日和2008年12月14日向發(fā)行人全部或部分回售債券，回售債券面值應(yīng)為1000萬元及其整數(shù)倍。回售價(jià)格為99.8元/百元面值，即發(fā)行人按每百元面值向投資人支付99.8元本金。利息計(jì)算方法不變(仍按100元本金面值計(jì)算)。投資人需至少提前一個(gè)月，即于2005年11月14日、2006年11月14日、2007年11月14日或2006年11月14日之前向中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司)托管部提出回售通知，具體操作辦法屆時(shí)見中央結(jié)算公司的通知。 　　5、本期債券的利息計(jì)算方法按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券到期收益率計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀發(fā)[2004]116號(hào))有關(guān)規(guī)定執(zhí)行(每次付息金額按照起息日或上一付息日至本次付息日的實(shí)際天數(shù)計(jì)算)。 　　發(fā)行人對(duì)本期債券保留增發(fā)的權(quán)利。 第二部分　承購(gòu) 　　一、招投標(biāo)方式 　　債券固定面值，采用單一利差(荷蘭式)招標(biāo)方式。 　　(一)投標(biāo)人必須按照招標(biāo)書所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無效投標(biāo)。 　　(二)投標(biāo)人在規(guī)定的價(jià)位進(jìn)行連續(xù)投標(biāo)，最多可投25個(gè)標(biāo)位。 　　(三)本期債券不設(shè)基本承銷額。 　　二、招標(biāo)書的要素 　　包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、基本承銷額、基本利差及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標(biāo)系統(tǒng) 　　本期債券招投標(biāo)采用中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場(chǎng)化進(jìn)行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。 　　四、應(yīng)急措施 　　如在我行債券招投標(biāo)過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《國(guó)家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標(biāo)價(jià)位表暨應(yīng)急投標(biāo)書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送至中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發(fā)行公告 　　“發(fā)行公告”由我行在《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面利率(價(jià)格、基本利差)、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發(fā)行時(shí)間安排 　　本期債券于2004年12月8日上午10：00發(fā)標(biāo)，10：00至11：00投標(biāo)，11：00-11：30中標(biāo)處理。中央結(jié)算公司根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。 　　2004年12月9日我行向社會(huì)公布中標(biāo)結(jié)果，12月9日―12月14日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認(rèn)購(gòu)人辦理分銷手續(xù)。 　　2004年12月14日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國(guó)家開發(fā)銀行，收款人帳號(hào)：2100004，匯入行名稱：國(guó)家開發(fā)銀行總行營(yíng)運(yùn)中心[其中：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點(diǎn)城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟(jì)南、成都、重慶、廣州、深圳、海口)向我行匯款時(shí)使用清算行行號(hào)：201100000017；現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點(diǎn)城市向我行匯款時(shí)使用電子聯(lián)行行號(hào)：86500]。 　　2004年12月15日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。 　　2004年12月16日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購(gòu)人的托管名冊(cè)。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進(jìn)行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級(jí)托管。 　　二、承攬費(fèi)及兌付手續(xù)費(fèi)：本期債券承攬費(fèi)為認(rèn)購(gòu)債券面值的0.10%，無兌付手續(xù)費(fèi)。 　　三、分銷對(duì)象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險(xiǎn)公司以及中國(guó)人民銀行所許可的其他機(jī)構(gòu)。 　　四、分銷條件：承銷商按協(xié)議價(jià)格進(jìn)行債券分銷。 　　附件2： 國(guó)家開發(fā)銀行2004年第二十一期金融債券發(fā)行辦法 　　根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于國(guó)家開發(fā)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行2004年政策性金融債券發(fā)行計(jì)劃的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]15號(hào))、《中國(guó)人民銀行關(guān)于調(diào)增國(guó)家開發(fā)銀行人民幣短期貸款計(jì)劃的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]46號(hào))以及《2004年國(guó)家開發(fā)銀行金融債券承銷主協(xié)議》，制定2004年第二十一期金融債券發(fā)行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期債券為2年期固定利率(附息)金融債券，發(fā)行量100億元，按年付息，債券起息日為2005年3月15日，繳款日為2005年3月15日，兌付日為2007年3月15日(遇節(jié)假日順延)。 　　發(fā)行人將在2005年3月9日再招標(biāo)發(fā)行100億元2年期固定利率(附息)遠(yuǎn)期金融債券(起息日在2005年6月份，具體發(fā)行辦法詳見屆時(shí)的發(fā)行辦法)。如果本期債券中標(biāo)利率高于發(fā)行人在2005年3月9日招標(biāo)發(fā)行的2年期固定利率(附息)金融債券，則本期債券票面利率為本次中標(biāo)利率；如果發(fā)行人在2005年3月9日招標(biāo)發(fā)行的2年期固定利率(附息)金融債券中標(biāo)利率高于本期債券，則本期債券票面利率為這兩期債券中標(biāo)利率的加權(quán)平均值。我行2005年3月9日招標(biāo)發(fā)行的2年期固定利率(附息)遠(yuǎn)期金融債券利率確定方式按照屆時(shí)公布的該期債券發(fā)行辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二部分　承購(gòu) 　　一、招投標(biāo)方式 　　本期債券固定面值，采用單一利率(荷蘭式)招標(biāo)方式。 　　(一)投標(biāo)人必須按照招標(biāo)書所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無效投標(biāo)。 　　(二)投標(biāo)人在規(guī)定的價(jià)位進(jìn)行連續(xù)投標(biāo)，最多可投25個(gè)標(biāo)位。 　　(三)本期債券不設(shè)基本承銷額。 　　二、招標(biāo)書的要素 　　包括債券品種、數(shù)量、基本投標(biāo)單位、基本承銷額、利率及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標(biāo)系統(tǒng) 　　本期債券招投標(biāo)采用中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場(chǎng)化進(jìn)行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。 　　四、應(yīng)急措施 　　如在我行債券招投標(biāo)過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《國(guó)家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標(biāo)價(jià)位表暨應(yīng)急投標(biāo)書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送至中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發(fā)行公告 　　“發(fā)行公告”由我行在《金融時(shí)報(bào)》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面利率(價(jià)格、基本利差)、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發(fā)行時(shí)間安排 　　本期債券于2004年12月8日上午10：00發(fā)標(biāo)，10：00至11：00投標(biāo)，11：00-11：30中標(biāo)處理。中央結(jié)算公司根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。 　　2004年12月9日我行向社會(huì)公布中標(biāo)結(jié)果，2004年12月9日―2005年3月15日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認(rèn)購(gòu)人辦理分銷手續(xù)。 　　2005年3月15日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國(guó)家開發(fā)銀行，收款人帳號(hào)：2100004，匯入行名稱：國(guó)家開發(fā)銀行總行營(yíng)運(yùn)中心[其中：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點(diǎn)城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟(jì)南、成都、重慶、廣州、深圳、海口)向我行匯款時(shí)使用清算行行號(hào)：201100000017；現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點(diǎn)城市向我行匯款時(shí)使用電子聯(lián)行行號(hào)：86500]。 　　2005年3月16日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。 　　2005年3月17日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購(gòu)人的托管名冊(cè)。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進(jìn)行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級(jí)托管。 　　二、承攬費(fèi)及兌付手續(xù)費(fèi)：本期債券承攬費(fèi)為認(rèn)購(gòu)債券面值的0.05%，無兌付手續(xù)費(fèi)。 　　三、分銷對(duì)象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險(xiǎn)公司以及中國(guó)人民銀行所許可的其他機(jī)構(gòu)。 　　四、分銷條件：承銷商按協(xié)議價(jià)格進(jìn)行債券分銷。