中國農業發展銀行金融債券承銷團成員:
根據《中國人民銀行關于下達2005年政策性銀行人民幣貸款計劃政策性金融債發行計劃及外匯信貸購匯額度的通知》(銀發〔2005〕33號)精神,我行定于2005年3月4日上午,利用中國人民銀行債券發行系統招標發行2005年第一期半年期固定利率金融債券100億元。請承銷團成員積極參與投標承銷,并按中國人民銀行發布的《政策性銀行金融債券市場發行管理暫行規定》(銀發[1998]576號)做好債券分銷工作。請中央國債登記結算有限責任公司協助做好債券發行的相關準備工作。
附件:中國農業發展銀行2005年第一期金融債券發行辦法根據《中國人民銀行關于下達2005年政策性銀行人民幣貸款計劃政策性金融債發行計劃及外匯信貸購匯額度的通知》(銀發〔2005〕33號)精神,結合《中國農業發展銀行金融債券承銷主協議》,制定本期金融債券發行辦法。
第一部分 債券基本情況本期債券為采用利率招投標方式發行的半年期固定利率債券,發行量100億元,到期一次還本付息。債券起息日為2005年3月11日,繳款日為2005年3月11日,兌付日為2005年9月11日(遇節假日順延)。
第二部分 承購一、招投標方式本期債券固定面值。采用無利率上下限,有利率標位及相應數量規定,單一利率中標(荷蘭式)的招標方式。
(一)投標人應按照招標書所載限制條件進行投標,否則為無效投標。
(二)投標人可在規定的利率標位進行連續投標或不連續投標,最多可投20個標位。
(三)本期債券不設基本承銷額。
二、招標書的要素包括債券品種、數量、基本投標單位、利率及相應投標限額、債券期限、劃款日等要素。
三、招投標系統本次債券招投標采用中國人民銀行債券發行系統無場化進行。我行在北京統一發標,各承銷商在系統規定的各自用戶終端投標。
四、應急措施如在我行債券招投標過程中,發生由于技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障,承銷商應填制《中國農業發展銀行金融債券發行招標價位表暨應急投標書》,加蓋預留在發行系統的印鑒并填寫密押后,在規定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發行系統。聯系電話:010-88086350,傳真電話:010-88086362、88086297.五、發行時間安排本期債券于2005年3月4日上午10:00發標,10:00至11:00投標,11:00-11:30中標處理,公布中標結果。中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“中央結算公司”)根據我行確認的中標書,為承銷商辦理我行債券的登記手續。
我行在發行后第二個工作日前發布發行情況公告,3月5日―3月11日為分銷期,承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷過戶手續。
2005年3月11日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱:中國農業發展銀行總行;收款人賬號:102000197;匯入行名稱:中國農業發展銀行總行會計部(其中:機構所在城市開通現代化支付系統向我行匯款時使用支付系統行號:203100000019,機構所在城市未開通現代化支付系統向我行匯款時使用電子聯行行號:088001)。
2005年3月14日前我行向中央結算公司提供本期債券的資金到賬確認書。如承銷商不能按期足額繳款,按照中國人民銀行的有關規定和與我行簽訂的“承銷主協議”有關條款辦理。
2005年3月16日中央結算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。
第三部分 分銷一、分銷方式:承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷,所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。
二、本期債券不設承攬費和兌付手續費。
三、分銷對象:中資商業銀行、農村信用社聯社、保險公司、證券公司以及中國人民銀行所許可的其他機構。
四、分銷條件:承銷商按協議價格進行債券分銷。
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