【為您推薦】衛(wèi)濱區(qū)律師 銀海區(qū)律師 稱(chēng)多縣律師 武強(qiáng)縣律師 北侖區(qū)律師 湖南律師 南豐縣律師

我們都知道，可轉(zhuǎn)換公司債券其實(shí)是公司債券的一個(gè)種類(lèi)，但是它的票面利率相對(duì)于其他公司債券比較低。深圳作為世界之窗，許多公司在此成立并生根發(fā)芽逐漸壯大，因此，為了對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券上市進(jìn)行合理化規(guī)范，維持證券市場(chǎng)秩序，維護(hù)買(mǎi)賣(mài)雙方的合法權(quán)益，深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市規(guī)則應(yīng)運(yùn)而生。下面，小編將為您具體介紹。

第一章 總則

1.1為規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券上市行為、發(fā)行人及相關(guān)義務(wù)人的信息披露行為,維護(hù)證券市場(chǎng)秩序,保護(hù)投資者和可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》 以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》 、《中華人民共和國(guó)證券法》 以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》 、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施辦法》和《關(guān)于做好上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行工作的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,制定本規(guī)則。

1.2本規(guī)則所稱(chēng)可轉(zhuǎn)換公司債券,是指發(fā)行人依據(jù)法定程序發(fā)行、在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券。

1.3本規(guī)則所稱(chēng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市,是指可轉(zhuǎn)換公司債券獲準(zhǔn)在深圳證券交易所 以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所 交易市場(chǎng)掛牌買(mǎi)賣(mài)。

1.4本規(guī)則所涉專(zhuān)門(mén)用語(yǔ),適用《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中的相關(guān)規(guī)定。

1.5可轉(zhuǎn)換公司債券在本所上市,應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)則。本所依據(jù)法律、法規(guī)和本規(guī)則對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、有信息披露義務(wù)的投資人及上市推薦人進(jìn)行監(jiān)管。

第二章 可轉(zhuǎn)換公司債券的上市申請(qǐng)

2.1發(fā)行人在可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束后,可以向本所申請(qǐng)上市。

2.2發(fā)行人申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市,應(yīng)當(dāng)向本所提交以下文件:

(一)上市申請(qǐng)書(shū)及董事會(huì)關(guān)于申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的決議;

(二)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)其發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的文件;

(三)上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的全套發(fā)行申報(bào)材料;

(四)上市推薦人出具的上市推薦書(shū);

(五)上市推薦協(xié)議;

(六)上市公告書(shū);

(七)發(fā)行人擬聘任或已聘任的信息披露負(fù)責(zé)人的資料;

(八)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的發(fā)行資金到位的驗(yàn)資報(bào)告;

(九)具有從事證券業(yè)務(wù)資格的律師事務(wù)所出具的關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券本次上市的法律意見(jiàn)書(shū);

(十)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后按規(guī)定新增的財(cái)務(wù)資料;

(十一)登記公司出具的可轉(zhuǎn)換公司債券托管情況證明;

(十二)法律、法規(guī)及本所業(yè)務(wù)規(guī)則要求的其他文件。

2.3發(fā)行人向本所申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市,應(yīng)當(dāng)保證其提交的文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2.4發(fā)行人在提出上市申請(qǐng)至獲準(zhǔn)上市前,未經(jīng)本所同意,不得擅自披露有關(guān)信息。

2.5發(fā)行人的上市申請(qǐng)獲本所批準(zhǔn)后,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時(shí)與本所簽定上市協(xié)議。

2.6發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易前五個(gè)工作日內(nèi),在至少一家中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公布上市公告書(shū)。上市公告書(shū)的內(nèi)容和格式遵照中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的披露要求。

2.7申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券在本所上市,應(yīng)當(dāng)由一至二個(gè)具有證券從業(yè)資格的機(jī)構(gòu)推薦并出具上市推薦書(shū)。

上市推薦書(shū)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)發(fā)行人概況;

(二)申請(qǐng)上市債券的發(fā)行情況;

(三)發(fā)行人與上市推薦人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及存在何種關(guān)聯(lián)關(guān)系;

(四)公司章程符合《公司法》等法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定以及發(fā)行人符合上市條件的說(shuō)明;

(五)上市推薦人認(rèn)為發(fā)行人需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)和存在的問(wèn)題;

(六)上市推薦人需要說(shuō)明的其他內(nèi)容。

2.8上市推薦人應(yīng)當(dāng)符合下列條件:

(一)具有本所會(huì)員資格;

(二)從事證券承銷(xiāo)工作或具有本所認(rèn)可的其他資格一年以上,且信譽(yù)良好;

(三)最近一年內(nèi)無(wú)重大違法違規(guī)行為;

(四)負(fù)責(zé)推薦工作的主要業(yè)務(wù)人員熟悉本所有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的業(yè)務(wù)規(guī)則。

(五)本所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)具備的其他條件。

2.9發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與上市推薦人簽訂可轉(zhuǎn)換公司債券上市推薦協(xié)議,規(guī)定雙方在申請(qǐng)上市期間及上市后的權(quán)利和義務(wù)。可轉(zhuǎn)換公司債券上市推薦協(xié)議應(yīng)當(dāng)符合本規(guī)則和可轉(zhuǎn)換公司債券上市協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。

2.10上市推薦人應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù):

(一)確認(rèn)可轉(zhuǎn)換公司債券符合上市條件;

(二)確保發(fā)行人的董事了解法律、法規(guī)、本規(guī)則及可轉(zhuǎn)換公司債券上市協(xié)議規(guī)定的義務(wù)與責(zé)任;

(三)協(xié)助可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行人申請(qǐng)可轉(zhuǎn)換公司債券上市,并辦理與可轉(zhuǎn)換公司債券上市相關(guān)的事宜;

綜上所訴，關(guān)于深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市規(guī)則，規(guī)則內(nèi)容主要包括了可轉(zhuǎn)換公司債券上市的條件、申請(qǐng)上市的文件資料以及上市推薦人的條件和義務(wù)。本規(guī)則對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券上市各個(gè)方面的事項(xiàng)都做了具體要求和說(shuō)明，能夠比較合理地規(guī)范對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券上市的管理，并且促進(jìn)深圳證券市場(chǎng)的繁榮發(fā)展。

可轉(zhuǎn)換債券是什么？

證券業(yè)協(xié)會(huì)有哪些章程

證券上市需要滿(mǎn)足哪些條件