國家開發銀行金融債券承銷團成員： 　　根據《中國人民銀行關于下達2003年政策性銀行人民幣貸款計劃、政策性金融債券發行計劃及外匯信貸購匯額度的通知》(銀發[2003]79號)，我行定于2003年11月5日利用中國人民銀行債券發行系統招標發行2003年第二十六期7年期固定利率(附息)債券100億元(本期債券為附加選擇權的、對我行發行的2001年第九期債券的增發債券)。請積極參與投標承銷，并按中國人民銀行發布的《政策性銀行金融債券市場發行管理暫行規定》(銀發[1998]576號)做好債券分銷工作。請中央國債登記結算有限責任公司做好發行準備工作。 　　附件：國家開發銀行2003年第二十六期金融債券發行辦法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國家開發銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00三年十月三十日 　　附件： 國家開發銀行2003年第二十六期金融債券發行辦法 　　根據《中國人民銀行關于下達2003年政策性銀行人民幣貸款計劃、政策性金融債券發行計劃及外匯信貸購匯額度的通知》（銀發[2003]79號）和《2003年國家開發銀行金融債券承銷主協議》，制定2003年第二十六期金融債券發行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期債券的票面利率、起息日和到期日與我行發行的2001年第九期債券（票面利率3.738%，固定利率，每年付息一次。起息日為2001年8月27日，兌付日為2008年8月27日，每年的8月27日為付息日（遇節假日順延））相同。本期債券發行量為100億元，繳款日為2003年11月12日。 　　本期債券的持有者有權利選擇在債券第一次付息（2004年8月27日）或第二次付息（2005年8月27日）后將持有的全部或部分債券按面值調換為我行發行的2001年第八期債券（7年期浮動利率債券，基本利差0.648%。起息日為2001年8月27日，兌付日為2008年8月27日，每年的8月27日為付息日（遇節假日順延），調換比例為1：1，調換數量最低為1000萬元面值或其整數倍。本期債券的持有者必須在2004年8月30日至9月3日間，或2005年8月28日至9月1日間，提出調換債券的指令，將其傳真至中央國債登記結算有限公司（以下簡稱“中央結算公司”）。本期債券如調換成我行發行的2001年第八期債券，在中央結算公司辦理完有關手續后可以同2001年第八期債券合并交易。本期債券在2005年9月1日選擇權中止之前，未調換成2001年第八期債券的部分作為一只單獨的債券進行交易，在選擇權中止之后由中央結算公司辦理該債券與2001年第九期債券的合并手續；有關具體事宜另見中央結算公司屆時通知。 　　本期債券自上市之日起與我行發行的2003年第二十二期債券合并交易。 第二部分　承購 　　一、招投標方式 　　債券固定面值，采用單一價格（荷蘭式）招標方式。 　　（一）投標人必須按照招標書所載限制條件進行投標，否則，為無效投標。 　　（二）投標人在規定的價位進行連續投標，最多可投25個標位。 　　（三）本期債券不設基本承銷額。 　　二、招標書的要素 　　包括債券品種、數量、基本投標單位、價格步長及相應投標限額、債券期限、劃款日等要素。 　　三、招投標系統 　　本次招投標采用中國人民銀行債券發行系統無場化進行。我行在北京統一發標，各承銷商在系統規定的各自用戶終端投標。 　　四、應急措施 　　如在我行債券招投標過程中，發生由于技術性或其它不可抗力產生的招投標系統故障，承銷商應填制《國家開發銀行金融債券發行招標價位表暨應急投標書》，加蓋預留在發行系統的印鑒并填寫密押后，在規定的投標時間內傳送至中國人民銀行債券發行系統。聯系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發行公告 　　“發行公告”由我行在《金融時報》發布，內容包括發行總量、期限、招投標方式、票面利率（價格）、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發行時間安排 　　本期債券于2003年11月5日上午10：00發標，10：00至11：00投標，11：00-11：30中標處理。中央結算公司根據我行確認的中標書，為承銷商辦理我行債券的登記手續。 　　2003年11月6日我行向社會公布中標結果，11月6日―11月12日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結算公司為承銷商和其他認購人辦理分銷手續。 　　2003年11月12日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發銀行，收款人帳號：2100004，匯入行名稱：國家開發銀行總行營運中心[其中：現代化支付系統試點城市（北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口）向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現代化支付系統非試點城市向我行匯款時使用電子聯行行號：86500]。 　　2003年11月13日我行向中央結算公司提供本期債券的資金到帳確認書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關規定和簽訂的“承銷主協議”有關條款辦理。 　　2003年11月14日中央結算公司向我行提供債券認購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內將所承銷的債券進行分銷，所分銷的債券可在中央結算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費及兌付手續費：本期債券承攬費為認購債券面值的0.20%，無兌付手續費。 　　三、分銷對象：中資商業銀行、農村信用社聯社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構。 　　四、分銷條件：承銷商按協議價格進行債券分銷。