國家開發(fā)銀行金融債券承銷團(tuán)成員： 　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于國家開發(fā)銀行和中國進(jìn)出口銀行2004年政策性金融債券發(fā)行計劃的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]15號)，我行定于2004年4月12日利用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)招標(biāo)發(fā)行2004年第五期10年期固定利率(附息)、第六期10年期浮動利率(附息)債券各100億元。請積極參與投標(biāo)承銷，并按中國人民銀行發(fā)布的《政策性銀行金融債券市場發(fā)行管理暫行規(guī)定》(銀發(fā)[1998]576號)做好債券分銷工作。請中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司做好發(fā)行準(zhǔn)備工作。 　　附件：1.國家開發(fā)銀行2004年第五期金融債券發(fā)行辦法 　　2.國家開發(fā)銀行2004年第六期金融債券發(fā)行辦法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國家開發(fā)銀行 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00四年四月六日 　　附件1： 國家開發(fā)銀行2004年第五期金融債券發(fā)行辦法 　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于國家開發(fā)銀行和中國進(jìn)出口銀行2004年政策性金融債券發(fā)行計劃的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]15號)和《2004年國家開發(fā)銀行金融債券承銷主協(xié)議》，制定本期金融債券發(fā)行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期債券為采用單一利率招標(biāo)方式發(fā)行的10年期固定利率(附息)債券，發(fā)行總量100億元，每年付息一次。債券繳款日為2004年4月16日，起息日為2004年4月16日，第一次付息日為2005年4月16日，以后每年的4月16日為該債券的付息日(遇節(jié)假日順延)。兌付日為2014年4月16日(遇節(jié)假日順延)。 　　本期債券的持有者有權(quán)利選擇在本期債券第五次付息后將持有的全部或部分債券調(diào)換為我行發(fā)行的2004年第六期債券，調(diào)換比例為1：1，調(diào)換數(shù)量最低為面值1000萬元或其整數(shù)倍。本期債券的持有者必須在2009年4月17日―4月24日間提出調(diào)換債券的指令，將其傳真至中央國債登記結(jié)算有限公司；有關(guān)具體事宜另見中央國債登記結(jié)算有限公司屆時通知。 　　發(fā)行人對本期債券保留增發(fā)權(quán)利。 第二部分　承購 　　一、招投標(biāo)方式 　　債券固定面值，采用單一利率(荷蘭式)招標(biāo)方式。 　　(一)投標(biāo)人必須按照招標(biāo)書所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無效投標(biāo)。 　　(二)投標(biāo)人在規(guī)定的價位進(jìn)行連續(xù)投標(biāo)，最多可投20個標(biāo)位。 　　(三)本期債券設(shè)承銷額，承銷量為承銷商認(rèn)定的承銷額的50%。 　　二、招標(biāo)書的要素 　　包括債券品種、數(shù)量、投標(biāo)單位、利率步長及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日期等要素。 　　三、招投標(biāo)系統(tǒng) 　　本次招投標(biāo)采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場化進(jìn)行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。 　　四、應(yīng)急措施 　　如在我行債券招投標(biāo)過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《國家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標(biāo)價位表暨應(yīng)急投標(biāo)書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時間內(nèi)傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發(fā)行公告 　　“發(fā)行公告”由我行在《金融時報》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面利率、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發(fā)行時間安排 　　2004年4月12日上午10：00發(fā)標(biāo)，10：00至11：00投標(biāo)，11：00-11：30中標(biāo)處理，公布中標(biāo)結(jié)果。中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中央結(jié)算公司”)根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。 　　2004年4月13日我行發(fā)布發(fā)行公告，4月13日―4月16日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認(rèn)購人辦理分銷手續(xù)。 　　2004年4月16日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發(fā)銀行，收款人帳號：2100004，°入行名稱：國家開發(fā)銀行總行營運中心[其中：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口)向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點城市向我行匯款時使用電子聯(lián)行行號：86500]。 　　2004年4月19日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。 　　2004年4月20日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購人的托管名冊。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進(jìn)行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費及兌付手續(xù)費：債券承攬費為認(rèn)購債券面值的0.15%，無兌付手續(xù)費。 　　三、分銷對象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構(gòu)。 　　四、分銷條件：承銷商按協(xié)議價格進(jìn)行債券分銷。 　　附件2： 國家開發(fā)銀行2004年第六期金融債券發(fā)行辦法 　　根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于國家開發(fā)銀行和中國進(jìn)出口銀行2004年政策性金融債券發(fā)行計劃的批復(fù)》(銀發(fā)[2004]15號)和《2004年國家開發(fā)銀行金融債券承銷主協(xié)議》，制定本期金融債券發(fā)行辦法。 第一部分　債券基本情況 　　本期金融債券為10年期浮動利率(附息)債券，每年付息一次，債券發(fā)行總量100億元。利率基準(zhǔn)為法定一年期定期存款利率(如人民銀行另有規(guī)定，按人民銀行相關(guān)規(guī)定調(diào)整)。債券繳款日為2004年4月20日，起息日為2004年4月16日，第一次付息日為2005年4月16日，以后每年的4月16日為付息日(遇節(jié)假日順延)和下一年執(zhí)行利率的調(diào)整基準(zhǔn)日。兌付日為2014年4月16日。 第二部分　承購 　　一、招投標(biāo)方式 　　債券固定面值，采用單一利差(荷蘭式)招標(biāo)方式。 　　(一)投標(biāo)人必須按照招標(biāo)書所載限制條件進(jìn)行投標(biāo)，否則，為無效投標(biāo)。 　　(二)投標(biāo)人在規(guī)定的價位進(jìn)行連續(xù)投標(biāo)，最多可投20個標(biāo)位。 　　(三)本期債券設(shè)承銷額，承銷量為承銷商認(rèn)定的承銷額的50%。 　　二、招標(biāo)書的要素 　　包括債券品種、數(shù)量、投標(biāo)單位、利差步長及相應(yīng)投標(biāo)限額、債券期限、劃款日期等要素。 　　三、招投標(biāo)系統(tǒng) 　　本次招投標(biāo)采用中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)無場化進(jìn)行。我行在北京統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各承銷商在系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。 　　四、應(yīng)急措施 　　如在我行債券招投標(biāo)過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其它不可抗力產(chǎn)生的招投標(biāo)系統(tǒng)故障，承銷商應(yīng)填制《國家開發(fā)銀行金融債券發(fā)行招標(biāo)價位表暨應(yīng)急投標(biāo)書》，加蓋預(yù)留在發(fā)行系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時間內(nèi)傳送至中國人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)。聯(lián)系電話：010-88086350，傳真電話：010-88086362、88086297。 　　五、發(fā)行公告 　　“發(fā)行公告”由我行在《金融時報》發(fā)布，內(nèi)容包括發(fā)行總量、期限、招投標(biāo)方式、票面利率、債券兌付方式等必要信息。 　　六、發(fā)行時間安排 　　2004年4月12日上午10：00發(fā)標(biāo)，10：00至11：00投標(biāo)，11：00-11：30中標(biāo)處理，公布中標(biāo)結(jié)果。中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中央結(jié)算公司”)根據(jù)我行確認(rèn)的中標(biāo)書，為承銷商辦理我行債券的登記手續(xù)。 　　2004年4月13日我行發(fā)布發(fā)行公告，4月13日―4月20日為分銷期，承銷商組織分銷。中央結(jié)算公司為承銷商和其他認(rèn)購人辦理分銷手續(xù)。 　　2004年4月20日承銷商將承銷款劃至我行指定的開戶行賬戶。收款人名稱：國家開發(fā)銀行，收款人帳號：2100004，°入行名稱：國家開發(fā)銀行總行營運中心[其中：現(xiàn)代化支付系統(tǒng)試點城市(北京、武漢、上海、天津、西安、沈陽、南京、濟南、成都、重慶、廣州、深圳、海口)向我行匯款時使用清算行行號：201100000017；現(xiàn)代化支付系統(tǒng)非試點城市向我行匯款時使用電子聯(lián)行行號：86500]。 　　2004年4月21日我行向中央結(jié)算公司提供本期債券的資金到帳確認(rèn)書。如承銷商不能按期足額繳款，按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定和簽訂的“承銷主協(xié)議”有關(guān)條款辦理。 　　2004年4月22日中央結(jié)算公司向我行提供債券認(rèn)購人的托管名冊。 　　發(fā)行人對本期債券保留增發(fā)權(quán)利。 第三部分　分銷 　　一、分銷方式：承銷商在債券分銷期內(nèi)將所承銷的債券進(jìn)行分銷，所分銷的債券可在中央結(jié)算公司辦理債券一級托管。 　　二、承攬費及兌付手續(xù)費：債券承攬費為認(rèn)購債券面值的0.15%，無兌付手續(xù)費。 　　三、分銷對象：中資商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社聯(lián)社、保險公司以及中國人民銀行所許可的其他機構(gòu)。 　　四、分銷條件：承銷商按協(xié)議價格進(jìn)行債券分銷。