全國銀行間債券市場、證券交易所市場2004年記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所，深圳證券交易所：

　　為籌集財政資金，支持國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，財政部決定發(fā)行2006年記賬式（二期）國債（以下簡稱本期國債，工作代碼為：0602D3TG）。現(xiàn)就本期國債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

　　一、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件

　　1.本期國債通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場（以下簡稱各交易場所）發(fā)行，計劃發(fā)行面值總額為330億元。本期國債不進行甲類成員追加基本承銷額投標(biāo)。

　　2.本期國債期限3個月，以低于票面金額的價格貼現(xiàn)發(fā)行，發(fā)行價格按競爭性招標(biāo)加權(quán)平均中標(biāo)價格確定。

　　3.本期國債于2006年3月15日招投標(biāo)，3月16日開始發(fā)行并計息，3月20日發(fā)行結(jié)束，3月22日起在各交易場所上市交易，全國銀行間債券市場交易方式為現(xiàn)券買賣和回購，證券交易所市場交易方式為現(xiàn)券買賣。本期國債于2006年6月16日按面值償還。

　　4.本期國債通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱國債登記公司） 和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱證券登記公司）托管注冊。國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司，根據(jù)本期國債中標(biāo)結(jié)果及各承銷機構(gòu)填制（或默認(rèn)）的債權(quán)注冊申請書，對本期國債進行總債權(quán)注冊和分賬戶注冊。本期國債上市后，可以在各交易場所間相互轉(zhuǎn)托管。

　　5.財政部委托國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司辦理本期國債到期償還等事宜。

　　二、發(fā)行及分銷方式

　　1.本期國債采取競爭性招標(biāo)方式發(fā)行，銀行間債券市場和證交所市場2004年記賬式國債承銷團成員有權(quán)參加本期國債的發(fā)行招投標(biāo)。

　　2.本期國債采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于3月16日至3月20日向各交易場所發(fā)出分銷確認(rèn)，國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司于3月21日將債權(quán)記入分銷機構(gòu)證券賬戶。

　　3.本期國債分銷對象為在證券登記公司開立股票和基金賬戶、在國債登記公司開立債券賬戶的各類投資者，承銷機構(gòu)根據(jù)市場情況自定價格分銷。承銷團成員間不得分銷。

　　三、招投標(biāo)有關(guān)事宜

　　1.招標(biāo)數(shù)量。競爭性招標(biāo)額279億元，基本承銷額51億元（跨市場國債承銷團成員基本承銷額按較高一檔執(zhí)行），基本承銷額無需進行投標(biāo)， 按全場加權(quán)平均中標(biāo)價格承銷。

　　2.招標(biāo)方式。本期國債采用多種價格（美國式）招標(biāo)方式發(fā)行，招標(biāo)標(biāo)的為價格，全場加權(quán)平均中標(biāo)價格為本期國債的發(fā)行價格，各中標(biāo)機構(gòu)按各自中標(biāo)價格承銷。

　　3.投標(biāo)限額及標(biāo)位限定。每一投標(biāo)人每一標(biāo)位最高投標(biāo)限額為30億元，本期國債不設(shè)投標(biāo)價格下限。

　　4.招投標(biāo)時間。本期國債招投標(biāo)工作通過“財政部國債發(fā)行遠程招標(biāo)系統(tǒng)（全國銀行間債券市場）”進行。2006年3月15日上午9：00-10：00為競爭性招投標(biāo)時間；10：15-10：45為填制債權(quán)注冊申請書時間。

　　5.債權(quán)注冊。國債承銷團成員（商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲匯局除外）于招投標(biāo)結(jié)束后，通過“財政部國債發(fā)行遠程招標(biāo)系統(tǒng)（全國銀行間債券市場）”填制債權(quán)注冊申請書，在國債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊。逾時未填制的，系統(tǒng)默認(rèn)全部在國債登記公司注冊。商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲匯局無需填制債權(quán)注冊申請書，系統(tǒng)默認(rèn)全部在國債登記公司注冊。

　　除上述有關(guān)規(guī)定外，本期國債招投標(biāo)工作按《財政部關(guān)于2004年記賬式國債發(fā)行招標(biāo)規(guī)則的通知》（財庫[2004]1006號）規(guī)定執(zhí)行。

　　中華人民共和國財政部
二00六年三月九日