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鑒于大家對(duì)并購(gòu)基金資料的不清楚，那么律霸小編將在下面文章中對(duì)并購(gòu)基金資料從并購(gòu)主體資料、并購(gòu)目標(biāo)資料以及基金及投資要素這三方面做出解答。希望以下對(duì)并購(gòu)基金資料的解答能對(duì)大家增進(jìn)并購(gòu)基金資料的了解有所幫助。

并購(gòu)基金資料清單

一、并購(gòu)主體資料(BidCo)

1. 并購(gòu)方股東背景、基本信息、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況;

2、并購(gòu)架構(gòu)設(shè)計(jì)，以及為并購(gòu)設(shè)立的境內(nèi)、境外SPV與基金通道的相關(guān)資料;

3、管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)歷和主要行業(yè)經(jīng)驗(yàn)介紹

二、并購(gòu)目標(biāo)資料(Target Company)

1、并購(gòu)盡職調(diào)查文件：

1、項(xiàng)目由來(lái)、并購(gòu)動(dòng)機(jī)、項(xiàng)目歷史沿革、以及為并購(gòu)所做前期工作相關(guān)介紹;

2、并購(gòu)項(xiàng)目可行性報(bào)告;包括財(cái)務(wù)可行性、市場(chǎng)可行性、政策法規(guī)可行性等;

3、聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)對(duì)并購(gòu)項(xiàng)目的盡職調(diào)查報(bào)告(包括但不限于法律盡職調(diào)查報(bào)告、財(cái)務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告、市場(chǎng)和行業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告等)

4、境外并購(gòu)對(duì)象的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、Management Account及資產(chǎn)明細(xì)等;

2)【行業(yè)特性、專業(yè)性較強(qiáng)的并購(gòu)項(xiàng)目適用】技術(shù)文件：

3)并購(gòu)協(xié)議：

與并購(gòu)標(biāo)的出讓方簽署的股權(quán)并購(gòu)協(xié)議、資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議及相關(guān)附件。

如未簽署協(xié)議，請(qǐng)?zhí)峁㎝OU、Term Sheet或類似意向文件。

4)并購(gòu)估值報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型

5)并購(gòu)整合計(jì)劃(行業(yè)、資產(chǎn)及資本的整合方案)

三、基金及投資要素

(1)投資項(xiàng)目投資總額與構(gòu)成明細(xì)

(2)基金結(jié)構(gòu)要素：GP, LP(包括優(yōu)先及劣后級(jí)LP)，募集對(duì)象與投資通道，以及法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等安排，基金投資決策方式，管理費(fèi)及收益分配確定

(3)基金期限安排

(4)基金投向說(shuō)明

(5)項(xiàng)目自身現(xiàn)金流計(jì)劃及來(lái)源說(shuō)明

(6)可提供的擔(dān)保、增信方式或措施

(7)基金退出方式：包括上市、轉(zhuǎn)讓、再融資等

綜上所述，這些是律霸小編對(duì)并購(gòu)基金資料做出的解答，希望以上解答能對(duì)大家能有所幫助。律霸網(wǎng)站是一家專業(yè)性的在線法律咨詢網(wǎng)站。如果您以后還有法律方面尚未問(wèn)題或者需要法律服務(wù)的時(shí)候，您可以咨詢律霸張家界律師。

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