第一章招股說明書與發行公告

1-1招股說明書(申報稿)

1-2招股說明書摘要(申報稿)

1-3發行公告(發行前提供)

第二章發行人關于本次發行的申請及授權文件

2-1發行人關于本次發行的申請報告

2-2發行人董事會有關本次發行的決議

2-3發行人股東大會有關本次發行的決議

第三章保薦人關于本次發行的文件

3-1發行保薦書

第四章會計師關于本次發行的文件

4-1財務報表及審計報告

4-2盈利預測報告及審核報告

4-3內部控制鑒證報告

4-4經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表

第五章發行人律師關于本次發行的文件

5-1法律意見書

5-2律師工作報告

第六章發行人的設立文件

6-1發行人的企業法人營業執照

6-2發起人協議

6-3發起人或主要股東的營業執照或有關身份證明文件

6-4發行人公司章程(草案)

第七章關于本次發行募集資金運用的文件

7-1募集資金投資項目的審批、核準或備案文件

7-2發行人擬收購資產(或股權)的財務報表、資產評估報告及審計報告

7-3發行人擬收購資產(或股權)的合同或合同草案

第八章與財務會計資料相關的其他文件

8-1發行人關于最近三年及一期的納稅情況的說明

8-1-1發行人最近三年及一期所得稅納稅申報表

8-1-2有關發行人稅收優惠、財政補貼的證明文件

8-1-3主要稅種納稅情況的說明及注冊會計師出具的意見

8-1-4主管稅收征管機構出具的最近三年及一期發行人納稅情況的證明

8-2成立不滿三年的股份有限公司需報送的財務資料

8-2-1最近三年原企業或股份公司的原始財務報表

8-2-2原始財務報表與申報財務報表的差異比較表

8-2-3注冊會計師對差異情況出具的意見

8-3成立已滿三年的股份有限公司需報送的財務資料

8-3-1最近三年原始財務報表

8-3-2原始財務報表與申報財務報表的差異比較表

8-3-3注冊會計師對差異情況出具的意見

8-4發行人設立時和最近三年及一期的資產評估報告(含土地評估報告)

8-5發行人的歷次驗資報告

8-6發行人大股東或控股股東最近一年及一期的原始財務報表及審計報告

第九章其他文件

9-1產權和特許經營權證書

9-1-1發行人擁有或使用的商標、專利、計算機軟件著作權等知識產權以及土地使用權、房屋所有權、采礦權等產權證書清單(需列明證書所有者或使用者名稱、證書號碼、權利期限、取得方式、是否及存在何種他項權利等內容，并由發行人律師對全部產權證書的真實性、合法性和有效性出具鑒證意見)

9-1-2特許經營權證書

9-2有關消除或避免同業競爭的協議以及發行人的控股股東和實際控制人出具的相關承諾

9-3國有資產管理部門出具的國有股權設置批復文件及商務部出具的外資股確認文件

9-4發行人生產經營和募集資金投資項目符合環境保護要求的證明文件(重污染行業的發行人需提供省級環保部門出具的證明文件)

9-5重要合同

9-5-1重組協議

9-5-2商標、專利、專有技術等知識產權許可使用協議

9-5-3重大關聯交易協議

9-5-4其他重要商務合同

9-6保薦協議和承銷協議

9-7發行人全體董事對發行申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書

9-8特定行業(或企業)的管理部門出具的相關意見

第十章定向募集公司還應提供的文件

10-1有關內部職工股發行和演變情況的文件

10-1-1歷次發行內部職工股的批準文件

10-1-2內部職工股發行的證明文件

10-1-3托管機構出具的歷次托管證明

10-1-4有關違規清理情況的文件

10-1-5發行人律師對前述文件真實性的鑒證意見

10-2省級人民政府或國務院有關部門關于發行人內部職工股審批、發行、托管、清理以及是否存在潛在隱患等情況的確認文件

10-3中介機構的意見

10-3-1發行人律師關于發行人內部職工股審批、發行、托管和清理情況的核查意見

10-3-2保薦人關于發行人內部職工股審批、發行、托管和清理情況的核查意見

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