在突然停牌后，風(fēng)傳許久的'平-安收購(gòu)深*展'揭開蓋頭。昨日晚，中國(guó)平-安保險(xiǎn)股份有限公司和深圳發(fā)展銀行股份有限公司同時(shí)發(fā)布公告稱，中國(guó)平-安將通過收購(gòu)股權(quán)和定向增發(fā)合計(jì)共約220.83億元持有不超過30%深*展股份，成為深*展第一大股東。這將創(chuàng)造A股有史以來(lái)上市公司之間最大的收購(gòu)案例。

認(rèn)購(gòu)不超過5.85億新股并將收購(gòu)新-橋16.76%股份創(chuàng)A股公司間最大收購(gòu)

18.26元/股定向增發(fā)

中國(guó)平-安公告稱，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，中國(guó)平-安控股子公司中國(guó)**人壽保險(xiǎn)股份有限公司將認(rèn)購(gòu)深圳發(fā)展銀行股份有限公司(下稱："深*展")定向增發(fā)的至少3.7億但不超過5.85億股的新股。與此同時(shí)，中國(guó)平-安將在不遲于2010年12月31日前收購(gòu)目前深*展第一大股東新-橋投資所持有的深*展16.76%的股份(增發(fā)前)。

交易完成后，中國(guó)平-安合計(jì)持有不超過深*展增發(fā)后總股本的30%，成為其第一大股東。上述兩項(xiàng)交易還須獲得銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)國(guó)家有關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

公告顯示，中國(guó)平-安擬通過其控股的中國(guó)**人壽保險(xiǎn)股份有限公司(下稱"**人壽")與深*展簽署《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，以現(xiàn)金方式每股人民幣18.26元(停牌前20個(gè)交易日股票交易均價(jià))認(rèn)購(gòu)該銀行定向增發(fā)的不超過5.85億股股份，鎖定期3年，認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)為不超過人民幣106.83億元，認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源于**人壽的自有資金以及負(fù)債期限20年以上的保險(xiǎn)資金。

收購(gòu)新-橋16.76%股權(quán)

此外，中國(guó)平-安將于2010年年底前，以現(xiàn)金或股權(quán)的支付方式，受讓目前深*展第一大股東新-橋投資所持該銀行約5.2億股股份，該股份占深*展增發(fā)前總股本的16.76%。

若以現(xiàn)金方式支付，每股收購(gòu)價(jià)格為人民幣22元，總對(duì)價(jià)為人民幣114.49億元，收購(gòu)資金為集團(tuán)自有資金;若以股權(quán)方式支付，中國(guó)平-安將向新-橋投資發(fā)行299088758股H股作為對(duì)價(jià)(基于每1股中國(guó)平-安H股換1.74股深*展的換股比例;中國(guó)平-安以停牌前30個(gè)交易日的H股平均交易價(jià)格計(jì)算，深*展股份按每股人民幣26元計(jì)算)。交易完成后，新-橋投資成為中國(guó)平-安集團(tuán)的股東，持有中國(guó)平-安H股約合2.99億股，占中國(guó)平-安總股份約4.1%(增發(fā)前)。

以深*展增發(fā)最高5.85億股計(jì)算，中國(guó)平-安在完成增發(fā)收購(gòu)以及與新-橋的股權(quán)交易后，將直接、間接持有深*展12.507億股，占其總股本(增發(fā)后為36.9億股)的33.89%，超過30%的持股上限。減少增發(fā)收購(gòu)股份或在二級(jí)市場(chǎng)減持深*展,都是中國(guó)平-安可能選擇的途徑。