失效日期:2001-4-2
各上市公司:
為規范上市公司向社會公開募集股份的行為,我會制定了《上市公司申請向社會公開募集股份報送材料標準格式(試行)》,現予以發布,請遵照執行。
一、發行申請材料的紙張、封面及份數
(一)紙張A4紙張規格
(二)封面
1、標有“上市公司向社會公開募集股份申請材料”字樣;
2、發行人名稱;
材料側面須標注公司名稱,正本需注明。
(三)份數
申請材料首次報送三份,其中一份為原件。提交發行審核委員會(以下簡稱“發審會”)審核之前,補報九份材料。發審會通過后,除原件留中國證券監督管理委員會存檔外,其余申請材料退發行人。
二、向社會公開募集股份(以下簡稱“公募增發”)申請材料目錄
第一章 發行人公募增發的申請
1-1 發行人公募增發的申請
1-2 主承銷商對發行人申請公募增發的推薦意見
第二章 有關本次發行的授權文件
2-1 董事會決議公告及股東大會通知公告(公告復印件)
2-2 股東大會決議
2-3 股東大會的決議公告(公告復印件)
2-4 發行人最近一次股份變動公告(公告復印件)
2-5 發行人營業執照(復印件)
第三章 招股文件
3-1 招股意向書
3-2 發行公告
3-3 發行方案第四章 有關本次募集資金運用的文件
4-1 有全體董事簽字的募集資金運用可行性分析
4-2 政府有關部門同意投資立項(包括固定資產、技改項目等)的批準文件
4-3 資產評估報告和/或審計報告(涉及收購資產或股權)
注:4-2為參考文件第五章 發行申請材料的附件
5-1 發行人最近三年經審計的財務報告(在下半年申報發行申請材料的,應附上經審計的當年中期財務報告)
5-2 經注冊會計師審核的盈利預測報告(如有)
5-3 法律意見書
5-4 會計師事務所關于前次募集資金使用情況專項報告
5-5 全體董事簽字的關于前次募集資金使用情況說明
5-6 主承銷商盡職調查報告
5-7 承銷協議
5-8 發行人承諾函
5-9 主承銷商承諾函
5-10 注冊會計師對發行人內部控制制度的完整性、合理性和有效性進行評價的管理建議書
5-11 一年來信息披露情況簡介
5-12 近一年股價走勢
5-13 驗證筆錄
5-14 各中介機構及簽字人員的證券從業資格證書注:1、每一頁的頁碼必須與目錄中的頁碼相符
2、頁碼標注的舉例說明
例如:第四章4—1的頁碼標注應為:4—1—1,4—1—2,4—1—3,……4—1—n.
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