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私募股權投資的風險是什么

來源: 律霸小編整理 · 2021-05-07 · 437人看過

在進行股權投資之前，投資者不僅要考慮自身因素，還要考慮所投資公司的項目公司存在的問題。綜上所述，他們需要考慮以下五個因素：

<1，投資經理應該判斷企業的投資價值，對企業進行全面細致的盡職調查。他們的經驗和判斷決定了基金的安全性和回報率；關鍵是看投資者對經理人的信任程度。總的來說，一流的管理比二等的商業模式好，而不是一流的商業模式和二等的管理。投資項目風險是指被投資企業因經營不善、同業競爭、經濟周期等原因，導致業績下滑、停產破產等不利情況，通過上市、股權轉讓、管理層回購等方式影響投資資金退出，造成本金不返還甚至損失。在最嚴重的情況下，甚至可能導致被投資企業本金的全部損失。政策風險

政策風險是指國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、產業政策、區域發展政策等）變化引起市場價格波動的風險。這是任何投資項目都無法規避的系統性風險，因為利率調整等宏觀政策的變化對系統內的每一個企業都有影響，但不同行業受到不同程度的影響。資金延期風險

私募股權投資項目從談判到股權投資成功的準備期一般較長，原投資計劃會因各種原因隨時延期或延期，增加投資的不確定性，這就帶來了資金延期的風險。流動性風險

并非所有的私募股權投資都能通過上市套現的方式取得好的結局，更多的投資項目可能因各種原因不能上市或只能在原股東內部轉讓，或者股權不能在短時間內套現或只能以較高的折價轉讓，其中不利于資金流動除上述因素外，誰適合投資該項目

案例：王先生今年42歲，從事廣播電視廣告代理業務，家庭資產超過1億元。在拓展業務的同時，王建宙對資本市場也很感興趣。從2000年開始，王先生在股市上的投資已經超過600萬元。經過9年的跌宕起伏，李嘉誠的投資幾乎已經回歸原點

最近，在中國創業板開板后，引起了王先生的關注。今年，王先生的一位朋友邀請他投資300萬股，投資于這位朋友經營的一家科技公司。由于公司正在進行股份制改造，他邀請了一些好朋友成為這家科技公司的股東，以備幾年后在中國創業板上市

由于王先生的業務發展非常順利，他也希望嘗試投資其他行業。但在投資之前，王先生想咨詢一下理財師。他應該投資嗎？因為他也想成為像馮剛這樣成功的投資者，在進行股權投資之前，投資者應該考慮兩個方面：一是自身的問題，并至少考慮以下因素：

自身資本實力：建議項目投資額控制在其金融資產總額的5%以下

自身投資經驗：最好有一定的行業投資經驗和二級市場投資經驗

自有資金的流動性要求：這些股權投資的資金一般難以變現，因此在上市成功之前只能選擇在股東之間進行交易，股東的交易價格與上市流通價格的差距非常大

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