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公司收購計劃示例

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-04 · 578人看過

在突然停牌后，由來已久的“平安收購深圳*展”揭幕。昨天晚上，中國平安保險股份有限公司和深圳發展銀行股份有限公司。，中國平安股份有限公司同時公告，中國平安將通過股權收購、定向增發等方式持有深圳*展覽不超過30%的股份，合計約220.83億元，成為深圳*展覽的第一大股東。這將創造A股歷史上最大的上市公司間收購案例，認購不超過5.85億股新股，購買新橋16.76%的股份，創造A股公司間最大的一宗非公開發行收購案——中國人壽保險股份有限公司18.26元/股。，中國平安控股的子公司，將認購深圳發展銀行股份有限公司（以下簡稱“深圳*展”）至少3.7億股但不超過5.85億股的新股。同時，中國平安將在交易完成后不遲于2010年12月31日收購深圳*展覽第一大股東新橋投資持有的深圳*展覽（發行前）16.76%的股份，本次發行后，中國平安持有深國展不超過總股本的30%，成為其第一大股東。上述兩項交易還需經中國銀監會和中國證監會國家有關監管部門批準，根據公告，中國平安擬通過其控股的中國**人壽保險股份有限公司與深圳*Zhan簽署股份認購協議。，股份有限公司（以下簡稱“**”壽險），以每股18.26元（停牌前20個交易日股票平均交易價格）現金認購本行股份不超過5.85億股，鎖定期3年，認購對價不超過106.83億元，認購資金來源于**人壽自有資金和負債期超過20年的保險資金收購新橋16.76%股權，2010年底中國平安將轉讓新橋投資持有的約5.2億股本行股份，深圳*展覽第一大股東，以現金或股權支付，占發行前深圳*展覽總股本的16.76%

如以現金支付，每股收購價為22元，總對價為114.49億元，購買資本為本集團自有資本；如以股權形式支付，中國平安將向新橋投資發行299088758股H股作為對價（按中國平安H股每股對深圳*展覽1.74股的轉換比例計算；中國平安按停牌前30個交易日H股平均交易價格計算，深圳*展覽股份按26元/股計算。交易完成后，新橋投資成為中國平安集團股東，持有中國平安集團約2.99億股H股，占中國平安集團（發行前）總股本約4.1%

按深圳*展覽最大增發5.85億股計算，中國平安將直接和間接持有深圳*展覽12.507億股，完成本次增發收購及與新橋的股權交易后，占其總股本（增發后36.9億股）的33.89%，超過30%的上限。平安有可能在二級市場減持增發股份或減持深國展

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