新三板掛牌同時定增的程序

申報文件上做適當的調整，并保證及時和審核員溝通。

主辦券商《公開轉讓并定增說明書》中多增加一節“定向增資”;

主辦律師就申請掛牌并定增，同時出具《掛牌并公開轉讓法律意見書》、《定向發行股票的法律意見書》。

定向增發的動機

1、利用上市公司的市場化估值溢價(相對于母公司資產賬面價值而言)，將母公司資產通過資本市場放大，從而提升母公司的資產價值。

2、符合證監會對上市公司的監管要求，從根本上避免了母公司與上市公司的關聯交易和同業競爭，實現了上市公司在財務和經營上的完全自主。

3、對于控股比例較低的集團公司而言，通過定向增發可進一步強化對上市公司的控制。

4、對國企上市公司和集團而言，減少了管理層次，使大量外部性問題內部化，降低了交易費用，能夠更有效地通過股權激勵等方式強化市值導向機制。

5、時機選擇的重要性。當前上市公司估值尚處于較低位置，此時采取定向增發對集團而言，能獲得更多股份，從未來減持角度考慮，更為有利。

6、定向增發可以作為一種新的并購手段，促進優質龍頭公司通過并購實現成長。

定向增發對于提升上市公司市值水平其內在機理是顯而易見的。在股權分置時代，上市公司做大做強更多的是通過增發、配股等手段再融資，然后向大股東購買資產。由于資產交割完成后，大股東在上市公司的權益被稀釋，因而新增資產的持續盈利能力與其利益相關度大為削弱。這種"一錘子買賣"容易帶來的不良后果是，一些上市公司購買的資產盈利能力逐年下滑，流通股東利益因此受損，而大股東由于持有的為非流通股份，并沒有因此有直接的損失。

而在全流通環境下，大股東通過定向增發向上市公司注入資產后，其權益比例不降反升。同時，大股東所持股權根據新的規定，定向增發的股份對控股股東增發的部分3年之內就可以流通，鑒于資本市場目前的低位和對市場未來普遍良好的發展預期，控股股東尤其是擁有較優質資產的控股股東有強烈的動機向公司注入優質資產以實現資產的價值最大化，這也是目前相當多的上市公司謀求定向增發的深層次原因。同時，考慮到大股東所持有的定向增發的股份3年之內才能夠流通，大股東實現自己價值的最大化將是一個持續的過程而非瞬間完成。為了確保股權變現利益最大化，大股東將不得不考慮所注入資產的中線持續盈利能力。因此，我們可以認為，在控股股東與中小股東信息不對稱的情況下，實施定向增發的公司至少在大股東所持有股份到期的時間段里有較強的提升公司市場價值的內在動力，從而可以使中小股東分享公司價值的成長。

綜上所述我們可以清楚知道，新三板掛牌的同時是可以定增的，而且定增的程序是先要申報文件，然后在修改，接著是主辦券商在說明書》中多增加一節定向增資，最后律師出具相關證明即可。如果您還有其他不清楚的地方，請咨詢律霸網的專業律師，他們會為您解答。