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自金融危機之后，我國許多銀行開展了并購貸款的業(yè)務，對于并購貸款的并購方有嚴格的規(guī)定和約束條件，并購貸款擔保也會根據(jù)擔保的方式有不同的條件，下面律霸小編整理了相關的資料供查閱。

一、并購貸款擔保規(guī)定

(一)借款人應提供充足的能夠覆蓋并購貸款風險的擔保，包括保證擔保、抵押擔保、質(zhì)押擔保以及其他符合法律規(guī)定的擔保形式。前述擔保方式可以單獨使用，也可以組合使用。

(二)以目標企業(yè)股權質(zhì)押時，應追加其他合法有效的擔保。原則上應同時將目標企業(yè)的資產(chǎn)抵押給我行，以防止股權價值落空。股權價值的確定方法如下：

1、目標企業(yè)為上市公司或其股權有公開交易市場的，其股權質(zhì)押價值以評估前一年最低市場交易價格與我行本次股權并購評估價值之間的較低值確定;

2、目標企業(yè)為非上市公司的，其股權價值按其對應的有效凈資產(chǎn)價值與我行本次股權并購評估價值之間的較低值確定。

本款所稱有效凈資產(chǎn)=所有者權益-無形資產(chǎn)(建設用地使用權除外)-待攤費用-待處理資產(chǎn)損失-遞延資產(chǎn)-合理預計的可能會形成損失但未反映在資產(chǎn)負債表的或有負債。

(三)以并購方專門設立的無其他業(yè)務經(jīng)營活動的全資或控股子公司作為借款人的，應要求并購方或其實際控制人提供連帶責任擔保。

(四)采用保證擔保的，除應符合《中國農(nóng)業(yè)銀行信貸業(yè)務擔保管理辦法》的基本要求外，保證人信用等級應為AA級(含)以上。

二、借款人提出申請時需提供以下基本資料原件或復印件：

(一)年檢合格的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證。國家規(guī)定的特殊行業(yè)，須提供有權部門的許可證、核準書或備案文件;按規(guī)定需取得環(huán)保許可證明的，必須提供有權部門出具的環(huán)保許可證明;

(二)公司章程、驗資證明、股權證明等;

(三)有權部門頒發(fā)的貸款卡(證);

(四)有效的稅務登記證明，必要時應要求客戶提供近二年稅務部門納稅證明資料復印件;

(五)法定代表人身份證明書及必要的個人信息;客戶公章與法定代表人、財務負責人簽字樣本;

(六)近三年財務年報與近期財務報表，成立不足三年的客戶，提交自成立以來年度的報表;根據(jù)法律和國家有關規(guī)定財務報告須經(jīng)審計的，應提供具有相應資格的會計師事務所出具的審計報告;國家法律法規(guī)雖無明確規(guī)定，但農(nóng)業(yè)銀行認為申請人的財務報告有必要經(jīng)過注冊會計師審計的，也可以要求客戶聘請具有相應資格的會計師事務所對財務報告進行審計;

(七)關于貸款還款資金來源的安排、還款計劃和按期償還貸款本息的承諾;

(八)保證人、抵(質(zhì))押物的有關權證和書面文件;

(九)并購交易方案或商業(yè)計劃書;

(十)根據(jù)法律法規(guī)或公司章程要求，應由股東(大)會、董事會或其他有權機構(gòu)批準有關并購交易及申請貸款的決議、文件或具有同等法律效力的文件或證明;

(十一)并購交易履行相關審批手續(xù)的進度說明及有權部門出具的批準文件;

(十二)自籌資金籌措方案及落實資金來源的證明材料;

(十三)農(nóng)業(yè)銀行要求提供的其他資料。

借款人應出具書面承諾，對提供資料的真實性、完整性、準確性負責。

借款人還應協(xié)助我行取得目標企業(yè)的基本資料，包括但不限于：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證明文件;公司章程;近三年財務年報與近期財務報表，成立不足三年的客戶，提交自成立以來年度的報表等。

并購貸款擔保的方式有保證擔保、抵押擔保、質(zhì)押擔保等，可以混合使用也可以單一使用，與普通貸款不同，并購貸款還款是以并購目標公司日后的收益為來源的，所以并購貸款的擔保比普通貸款擔保有更高要求。本文除了并購貸款擔保的內(nèi)容還擴展了并購貸款需要提供的資料，希望對您有幫助。更多相關知識您可以咨詢律霸濮陽律師。

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