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股票發行承銷合同

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-15 · 136人看過

本協議由以下當事人在____________________________市簽署

甲方:發行人,即__________________________股份有限公司住所:__________省__________市__________路__________號法定代表人:__________________________________________

乙方:主承銷商,即____________________________證券公司住所:__________省__________市__________路__________號法定代表人:__________________________________________

鑒于:1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司,已獲中國證監會核準發行A股_______萬股;乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司,已獲得中國證監會認可具有主承銷商資格,2.__________股份有限公司準備向社會公眾發行A股_______萬股,現委托__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜,__________證券公司同意接受此委托。

為了明確雙方的權利義務,根據有關法律、法規的規定,制定本協議,以資共同遵守。

第一條承銷方式甲方委托乙方為甲方A種股票發行的主銷商和股票上市推薦人,由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采用包銷方式,即在承銷期限內未能全數發行完畢,未售出部分股票由乙方全額購入。

第二條承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值2.1甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即A股),每股面值人民幣1元。2.2甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。2.3每股發行價格為__________元。2.4發行總市值為__________元(即每股發行價格×發行總額)。

第三條承銷期限及起止日期3.1本次股票承銷期為__________天(不超過90天)。3.2承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。

第四條承銷付款方式及日期在本次承銷期屆滿后,30個工作日內無論是否全部發行完畢,乙方均應將全部股票款項(如未全部發行完畢,也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費用后,一次劃向甲方指定的銀行帳號。

第五條承銷手續費的計算、支付方式5.1甲、乙雙方經協商同意,甲方向乙方支付發行總值的_______%作為主承銷費用(按證監會的收費標準,為1.5%~3%之間)。該費用包括但不限于文件制作費(如招股說明書、上市公告書等文書的制作)、主承銷協調費等。5.2承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。

第六條其他費用與承銷有關的費用與本次股票發行(承銷)有關的其他費用,如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。

第七條上市推薦費上市推薦費按本次發行面值_______%收取,由乙方一并在移交股款時扣除。

第八條甲方的權利義務8.1甲方的權利8.1.1甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉,盡責地承銷股票,并有權對整個承銷活動進行監督。8.1.2甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷手續費和上市推薦費以后)。8.2甲方的義務8.2.1甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件,以便乙方的工作順利地進行。8.2.2甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作,包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便,協助辦理有關手續等

第九條乙方的權利義務9.1乙方的權利9.1.1乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。9.1.2乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗,乙方有權終止本協議。

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