私募基金公司的作用是怎樣的

**股權(quán)投資基金管理公司作為專業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)，是實(shí)現(xiàn)集合投資，專家理財(cái)功能的核心。它在**股權(quán)投資基金的發(fā)起設(shè)立、管理運(yùn)營(yíng)和到期清算中都要肩負(fù)重要作用。從整體上看，**股權(quán)投資基金管理公司的定位體現(xiàn)在幾個(gè)方面：

1、基金的策劃人。

基金管理人根據(jù)自己的專業(yè)分析能力和資源整合能力，結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會(huì)和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的需要，設(shè)計(jì)具有特定投資方向和明確標(biāo)底物的基金方案，提供給潛在投資人進(jìn)行投資決策。

2、基金的牽頭發(fā)起。

基金管理人要牽頭組織基金的融資募集工作，具體組織實(shí)施基金設(shè)立工作，包括組織基金募集路演、確定出資意向、組織對(duì)設(shè)立文件條款的談判、組織投資者創(chuàng)立大會(huì)，完成投資者出資和法律文件簽署，同時(shí)幫助投資者選擇確定基金托管人，組織投資者與托管人簽署合作協(xié)議。

3、基金的管理運(yùn)營(yíng)。

這主要是根據(jù)基金委托管理合同，尋找調(diào)研項(xiàng)目提供給基金作投資決策，在通過投資決策后，協(xié)調(diào)基金托管銀行劃撥投資款項(xiàng)。同時(shí)，基金管理人要向被投資項(xiàng)目派出產(chǎn)權(quán)代表，代表基金履行投資人權(quán)益，并給項(xiàng)目提供增值服務(wù)。在每個(gè)財(cái)務(wù)年度，基金管理人要提交基金年度報(bào)告和利潤(rùn)分排方案，并接受基金董事會(huì)的評(píng)估和監(jiān)事會(huì)的審計(jì)。

4、基金的到期清算。

在基金設(shè)立期限到期時(shí)，基金管理公司要履行清算職責(zé)，幫助基金做好財(cái)產(chǎn)登記、資產(chǎn)評(píng)估和清算方案。在基金設(shè)立期限最后2年，要盡快完成所投項(xiàng)目的退出，最大限度回收現(xiàn)金，最大限度實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化。

私募基金經(jīng)理有哪些任職要求？

1、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等專業(yè)背景優(yōu)先；

2、5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具備一定的私募基金客戶或渠道客戶資源，具有私募基金、投行、券商、銀行、事務(wù)所等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、具備基金從業(yè)資格，具有定向增發(fā)、私募托管、資管計(jì)劃、新三板等項(xiàng)目獨(dú)立承攬工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

4、熟悉國(guó)內(nèi)外金融政策、法規(guī)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)流程和國(guó)家經(jīng)濟(jì)、證券、財(cái)稅及管理體制改革的法規(guī)和政策；

5、具備較強(qiáng)的信息搜集能力、數(shù)據(jù)分析整合能力、邏輯思維能力和分析判斷能力；

6、具備良好的溝通談判能力，具有較強(qiáng)的分析、調(diào)研、寫作能力；

7、具備創(chuàng)新精神和較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；

8、工作中能夠獨(dú)當(dāng)一面，能夠獨(dú)立操作一支基金（創(chuàng)投基金、**股權(quán)投資基金、并購(gòu)基金、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金）。

基金托管人的作用

具體體現(xiàn)在：

1、基金托管人的介入,使基金資產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)與保管權(quán)分離,基金托管人、基金管理人和基金持有人之間形成一種相互制約的關(guān)系,從而防止基金財(cái)產(chǎn)挪作他用,有效保障資產(chǎn)安全。

2、通過基金托管人對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作包括投資目標(biāo)、投資范圍、投資限制等進(jìn)行監(jiān)督,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)基金管理人是否按照有關(guān)法規(guī)要求運(yùn)作。托管人對(duì)于基金管理人違法、違規(guī)行為,可以及時(shí)向監(jiān)督管理部門報(bào)告。

3、通過托管人的會(huì)計(jì)核算和估值,可以及時(shí)掌握基金資產(chǎn)的狀況,避免“黑箱”操作給基金資產(chǎn)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

私募基金公司的性質(zhì)

1、在中國(guó)金融市場(chǎng)中常說的“私募基金”，往往是指相對(duì)于受中國(guó)政府主管部門監(jiān)管的，向不特定投資人公開發(fā)行受益憑證的證券投資基金而言，是一種非公開宣傳的，私下向特定投資人募集資金進(jìn)行的一種集合投資。其方式基本有兩種，一是基于簽訂委托投資合同的契約型集合投資基金，二是基于共同出資入股成立股份公司的公司型集合投資基金。

2、私募基金按是否面向一般大眾募集資金分為公募與私募，按主投資標(biāo)的又可分為證券投資基金(標(biāo)的為股票)，期貨投資基金(標(biāo)的為期貨合約)、貨幣投資基金(標(biāo)的為外匯)、黃金投資基金(標(biāo)的為黃金)、FOFfundoffund(基金投資基金，標(biāo)的為PE與VC基金)，REITSrealestateInvestmentTrusts(房地產(chǎn)投資基金，標(biāo)的為房地產(chǎn))，TOTtrustoftrust(信托投資基金，標(biāo)的為信托產(chǎn)品)，對(duì)沖基金(又叫套利基金，標(biāo)的為套利空間)，以上這么多基金形態(tài)，很多都是西方國(guó)家有，在中國(guó)只有此類概念而并無實(shí)體(私募由于不受政策限制，投資標(biāo)的靈活，所以私募是有的)。

3、中國(guó)所謂的基金準(zhǔn)確應(yīng)該叫證券投資基金，例如大-成、華-夏、嘉-實(shí)、**施羅德等，這些公募基金受證監(jiān)會(huì)嚴(yán)格監(jiān)管，投資方向與投資比例有嚴(yán)格限制，它們大多管理數(shù)百億以上資金。

4、私募在中國(guó)是受嚴(yán)格限制的，因?yàn)樗侥己苋菀壮蔀椤胺欠Y”，兩者的區(qū)別就是：是否面向一般大眾集資，資金所有權(quán)是否發(fā)生轉(zhuǎn)移，如果募集人數(shù)超過50人，并轉(zhuǎn)移至個(gè)人賬戶，則定為非法集資，非法集資是極嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪，可判死刑，如浙江吳-英、**唐萬新、**麥道夫。

中國(guó)的私募按投資標(biāo)的分主要有：私募證券投資基金，經(jīng)陽光化后又叫做陽光私募(投資于股票，私募房地產(chǎn)投資基金(現(xiàn)較少)，**股權(quán)投資基金(即PE，投資于非上市公司股權(quán)，以IPO為目的)、私募風(fēng)險(xiǎn)投資基金(即VC，風(fēng)險(xiǎn)大)

公募基金只能投資股票或債券，不能投資非上市公司股權(quán)，不能投資房地產(chǎn)，不能投資有風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，而私募基金可以。

從上面律霸網(wǎng)為大家介紹的關(guān)于私募基金的作用，相信大家都有了一定的了解。由于私募基金公司的數(shù)量在增長(zhǎng)，但其經(jīng)營(yíng)模式對(duì)于很多人來說公開度都非常少的，故很多投資者都會(huì)造成虧損，導(dǎo)致投資失敗，更多相關(guān)的法律問題，請(qǐng)大家多多了解。