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寧波
08年基金投資分析報(bào)告
通過對比股票和債券市場，我們認(rèn)為，中國目前處在加息周期中，債券的投資機(jī)會(huì)不大，而股票市場經(jīng)過這段市場的調(diào)整，市場估值水平已經(jīng)大大降低，而且上市公司的業(yè)績?nèi)詫⒂休^大增長。因此，我們認(rèn)為，2008年最有機(jī)會(huì)的品種仍將是偏股型基金，但是，不同基金之間的業(yè)績將進(jìn)一步擴(kuò)大，因而精選基金十分重要。
目前，價(jià)格指數(shù)CPI和利率在不斷上升，從而直接導(dǎo)致企業(yè)的生產(chǎn)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用不斷上升，而PPI的上升沒那么快，今年1月份與10月份的工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)基本持平，由此導(dǎo)致的直接結(jié)果就是企業(yè)的毛利率空間下降。從PE和PB來看，目前A股市場處在歷史估值偏高的位置。目前，A股市盈率在35倍左右，而滬深300的市盈率在33倍左右，假設(shè)市盈率維持在目前水平，上市公司每股收益上升20%，市場將上漲20%，偏股型基金的股票倉位按80%計(jì)算，基金凈值將有16%的上升空間。
我們認(rèn)為，隨著市場進(jìn)入較高估值區(qū)域，基金凈值的爆發(fā)性增長將成為歷史，基金公司的良好投資業(yè)績和風(fēng)險(xiǎn)控制能力必將成為決定基金公司規(guī)模的最重要因素，基金行業(yè)的行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，“馬太效應(yīng)”將得以彰顯。我們在綜合分析開放式基金的收益指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)以及封閉式基金的折價(jià)率和收益率因素的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)向投資者推薦10只開放式基金和6只封閉式基金。同時(shí)，我們針對投資者的不同偏好，分別給出了資產(chǎn)配置建議。
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